Este artículo presenta las herramientas que Bitrix24 ofrece para automatizar tareas y procesos rutinarios.
Automatización en CRM
Descubre las opciones de automatización disponibles en CRM.
Reglas de automatización y disparadores. Automatiza las actividades diarias de CRM con reglas y disparadores para ahorrar tiempo. Aprende lo básico con los siguientes artículos.
Página de automatización en CRM
Reglas de automatización en CRM
Disparadores en CRM
Condiciones en las reglas de automatización
Reglas de automatización: constantes y variables
Configurar la hora en reglas de automatización
Adéntrate en los detalles de las reglas de automatización y disparadores.
Reglas de automatización ayudantes
Reglas de automatización para empleados
Reglas de automatización y disparadores en CRM: monitoreo y control de los empleados
Reglas de automatización: alertas para los empleados
Reglas de automatización en CRM: comunicación con el cliente
Disparadores en CRM: comunicación con el cliente
Reglas de automatización: información del cliente
Reglas de automatización en CRM: automatización del flujo de trabajo
Reglas de automatización en CRM: ventas recurrentes
Reglas de automatización en CRM: administrar los elementos del flujo de trabajo
Disparadores en CRM: administrar los elementos del flujo de trabajo
Más sobre reglas de automatización: crear documento de CRM
Más sobre disparadores: documento abierto
Más sobre reglas de automatización: modificar variable y operaciones matemáticas
Regla de automatización "Crear código QR" y disparador "Escanear código QR"
Más sobre automatización: regla de automatización "Crear código QR" y disparador "Escanear código QR"
Calcular el beneficio en Bitrix24 CRM
Aprende a configurar y gestionar las reglas de automatización y disparadores.
Crear reglas de automatización y disparadores
Copiar y mover reglas de automatización
Deshabilitar reglas de automatización y acciones de flujos de trabajo
Eliminar reglas de automatización en CRM
Modo de prueba de las reglas de automatización
Lanzar el modo de prueba de las reglas de automatización usando una negociación de demostración
Lanzar el modo de prueba de las reglas de automatización usando una negociación real
¿Qué significan los estados de reglas de automatización y los registros en el modo de prueba?
Scripts inteligentes. Automatiza las operaciones de CRM con scripts inteligentes que puedes ejecutar cuando lo necesites, sin depender de etapas específicas.
Scripts inteligentes
Automatización inteligente de procesos. Crea un tipo de elemento CRM personalizable con sus propios campos, etapas en kanban, reglas de automatización y más.
Automatización inteligente de procesos en CRM
Crear un proceso inteligente en CRM
Configurar procesos inteligentes en CRM
Campos personalizados en facturas y procesos inteligentes
Procesos inteligentes en CRM móvil
Proceso inteligente: ejemplo de configuración
Soluciones automatizadas
Las soluciones automatizadas son una sección separada para procesos inteligentes que se puede utilizar para automatizar el trabajo de cualquier departamento de la empresa.
Soluciones automatizadas: visión general
Crear soluciones automatizadas
Configurar soluciones automatizadas
Automatización de tareas
Configura diferentes escenarios de trabajo con tareas empleando plantillas, reglas de automatización y disparadores.
Plantillas de tareas
Crear reglas de automatización y disparadores en tareas
Disparadores en tareas
Eliminar reglas de automatización en tareas
Automatización robótica de procesos (RPA)
Automatiza los procesos internos de la empresa que no están relacionados con CRM.
Automatización Robótica de Procesos (RPA): visión general
Crear un nuevo proceso en RPA
Campos personalizados en RPA
Configurar campos en Kanban de RPA
Etapas y asignaciones en Kanban de RPA
Permisos de acceso en RPA