Preguntas Frecuentes
NUEVO
Soporte de Bitrix24
Inscripción e inicio de sesión
Inicio - Bitrix24
Feed
Tareas y proyectos
Messenger
Grupos de Trabajo
Calendarios
Bitrix24.Drive
Webmail
Gestión del inventario
CRM
CoPilot - IA en Bitrix24
CRM + Online store
Sales Intelligence
CRM Analytics
BI Builder
Automatización
Sales Center (beta)
Tienda CRM (beta)
Marketing
Compañía
Base de conocimientos
Bitrix24.Sites
Tienda Online
Bitrix24.Market
Contact Center
Mi Perfil
Telefonía
Flujos de Trabajo
Bitrix24 En Premisa
Aplicación móvil
Aplicación de escritorio
Suscripción
Enterprise
Configuraciones de la cuenta
Preguntas Generales
Actualización de los artículos (archivo)

Soporte Bitrix24

Reglas de automatización en CRM: comunicación con el cliente

Las reglas de automatización en CRM ayudan a automatizar diferentes escenarios de trabajo. Utilízalas para hacer llamadas, así como para enviar SMS, correos electrónicos y mensajes a través de canales abiertos.
Reglas de automatización en CRM

Para configurar reglas de automatización y disparadores, ve a la sección de CRM, selecciona la entidad de CRM deseada y haz clic en el botón Automatización.
Interfaz para agregar reglas de automatización y disparadores

Las reglas de automatización se clasifican en grupos según las tareas que realizan. En este artículo, vamos a considerar el grupo Comunicación con el cliente.


Enviar correo electrónico al cliente

Cuando un elemento de CRM llega a una etapa determinada, la regla de automatización envía un correo electrónico al cliente. Por ejemplo, podrías enviarle a tu cliente una cotización, una factura o el número de seguimiento de su pedido.

Configurar la regla de automatización

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar correo electrónico al cliente en la etapa Factura.

De. Especifica la dirección desde la que se enviará el correo electrónico. Si se especifica Selección automática, se utilizará la dirección de e-mail del empleado responsable. Si la persona responsable tiene varias direcciones, se enviará un correo electrónico desde la primera de la lista.

La regla de automatización no funcionará si el empleado responsable no tiene un buzón de correo conectado.
Trabajando con los correos electrónicos

Asunto y texto del mensaje. Especifica el asunto y el texto del correo electrónico. Puedes insertar valores de los campos de la ficha de CRM. Por ejemplo, agrega el nombre del cliente para saludarlo.

Tipo de dirección del cliente. Selecciona a qué dirección de correo se enviará el mensaje: de trabajo, de casa, para boletines informativos o selección automática. El tipo de dirección se especifica en el campo E-mail de la ficha de CRM del cliente.

Si el tipo de dirección seleccionado no está completado en la ficha de CRM del cliente, la regla de automatización no funcionará. Por ejemplo, has seleccionado la dirección de trabajo, pero en la ficha de CRM solo hay una dirección de casa.

Usar dirección (Use address). Si el cliente tiene varias direcciones de correo, la regla de automatización enviará el correo electrónico a la primera o a la última dirección agregada. Selecciona el valor apropiado de la lista.

Si seleccionas un tipo específico en el campo Tipo de dirección del cliente, por ejemplo, trabajo, entonces la regla de automatización seleccionará la primera o la última dirección de este tipo. Si habilitas la opción de selección automática, la regla de automatización seleccionará la primera o la última dirección de la ficha del cliente, independientemente de su tipo.

Si hay varios contactos en la ficha de CRM, la regla de automatización enviará un correo electrónico al primer contacto de la lista. Si hay un contacto y una compañía en la ficha de CRM, la regla de automatización enviará un correo electrónico al contacto.

Archivos adjuntos. Puedes adjuntar archivos al correo electrónico, por ejemplo, una factura o un catálogo de productos.

  • Archivos del elemento: puedes adjuntar archivos desde un campo personalizado de la ficha del elemento de CRM.
  • Drive: puedes cargar archivos desde Bitrix24 Drive o desde tu computadora.

Habilitar el seguimiento de clics. Puedes saber que el cliente ha hecho clic en el enlace del correo electrónico.
Seguimiento de los clics en enlaces en correos electrónicos

Cuando la negociación pase a la etapa Factura, la regla de automatización enviará un correo electrónico. El nombre del cliente, el monto de la negociación y la factura se insertarán automáticamente en el texto.

Hacer una llamada

Esta regla de automatización inicia una llamada al cliente y reproduce un texto preparado previamente o una grabación de audio. Por ejemplo, puedes informarle al cliente de promociones o agradecerle la compra.

Debes tener conectada la telefonía de Bitrix24 para que esta regla de automatización funcione.
Telefonía de Bitrix24: formas de conexión

Configurar la regla de automatización

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Hacer una llamada en la etapa Cerrado ganado. La regla de automatización agradecerá al cliente su compra y le ofrecerá un descuento en el siguiente pedido.

Número de origen. Selecciona el número desde el que se realizará la llamada.

Llamar usando. Selecciona lo que escuchará el cliente: un texto pronunciado por el robot o una grabación de audio.

A continuación, la configuración depende de tu elección:

  • Texto. Escribe el texto que el cliente escuchará durante la llamada. Puedes insertar valores de los campos de la ficha de CRM: nombre del cliente, número del pedido, fecha de la entrega, etc. Especifica los parámetros de pronunciación: velocidad, volumen, idioma y voz.
  • Esta opción es de pago. Se te cobrará por la conversión de texto a voz de tu saldo de telefonía de Bitrix24.
    Configurar la conversión de texto a voz en Bitrix24
  • Archivo de audio. Proporciona un enlace público directo al archivo en formato mp3.

Una vez configurada la regla de automatización, asegúrate de hacer un par de llamadas de prueba. Es posible que quieras cambiar el volumen o la velocidad del texto.

Enviar un mensaje al chat

Esta regla de automatización envía un mensaje al cliente en un mensajero o en una red social.
Conectar canales abiertos

La regla de automatización envía un mensaje al último chat creado con el cliente.

Configurar la regla de automatización

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar un mensaje al chat en la etapa Cerrado ganado. La regla de automatización enviará un mensaje solicitando al cliente que complete el formulario de comentarios.

Texto del mensaje. Especifica el texto del mensaje. Puedes insertar valores de los campos desde la ficha de CRM: nombre del cliente, monto de la negociación, fecha de entrega, etc.

Mensaje oculto. El mensaje estará disponible solo para los empleados agregados al chat, el cliente no lo verá. Puedes discutir los detalles del pedido o las condiciones del descuento con tus colegas.

Archivos adjuntos. Puedes adjuntar archivos al mensaje, por ejemplo, una factura o un cupón de descuento.

  • Archivos del elemento: puedes adjuntar archivos desde un campo personalizado de la ficha del elemento de CRM.
  • Drive: puedes cargar archivos desde Bitrix24 Drive o desde tu computadora.

Enviar un SMS al cliente

Esta regla de automatización envía un SMS al cliente. Por ejemplo, podrías enviarle a tu cliente la confirmación de su pedido o el número de seguimiento de la entrega.

Configurar la regla de automatización

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar un SMS al chat en la etapa Pagado. La regla de automatización enviará un SMS al cliente informándole sobre un pago exitoso de su pedido.

Texto del mensaje. Puedes agregar valores de los campos desde la ficha de CRM: nombre del cliente, monto de la negociación, número de seguimiento de la entrega.

La longitud máxima del texto es de 200 caracteres.

Tipo de teléfono del cliente. Selecciona el número de teléfono al que enviar SMS. El tipo se especifica en el campo Teléfono de la ficha de CRM del cliente.

Si se especifica Selección automática, la regla de automatización enviará un SMS al primer número de la ficha de CRM del cliente, independientemente de su tipo.

Si el tipo de número seleccionado no está completado en la ficha de CRM del cliente, la regla de automatización no funcionará. Por ejemplo, has seleccionado el número de teléfono de trabajo, pero en la ficha de CRM solo hay un número de teléfono móvil.

Proveedor. Selecciona un proveedor para enviar SMS. Si aún no tienes ningún proveedor de SMS conectado, primero debes configurarlo y luego seleccionarlo en la regla de automatización.
Utilizar SMS en Bitrix24

Si hay varios contactos en la ficha de CRM, la regla de automatización enviará un SMS al primer contacto de la lista. Si hay un contacto y una compañía en la ficha de CRM, la regla de automatización enviará un SMS al contacto.

Enviar mensaje de WhatsApp

Cuando un elemento de CRM llega a una etapa determinada, la regla de automatización envía un mensaje de WhatsApp al cliente. Por ejemplo, podrías enviarle a tu cliente la confirmación de su pedido o el número de seguimiento de la entrega.

Para enviar mensajes de WhatsApp, conecta el canal de comunicación Edna.io WhatsApp.
Contact Center: Edna.io WhatsApp

Configurar la regla de automatización

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar mensaje de WhatsApp. La regla de automatización enviará un mensaje de WhatsApp al cliente ofreciéndole un descuento especial.

Plantilla del mensaje. Selecciona una plantilla del mensaje. Las plantillas se crean en la cuenta de Edna.
Agregar modelos de mensajes
Enviar mensajes de WhatsApp desde CRM

Si hay varios contactos en la ficha de CRM, la regla de automatización enviará un mensaje de WhatsApp al primer contacto de la lista. Si hay un contacto y una compañía en la ficha de CRM, la regla de automatización enviará un mensaje de WhatsApp al contacto.

Cuando la negociación pase a la etapa adecuada, la regla de automatización enviará un mensaje de WhatsApp al cliente.

Invitar al cliente al mensajero

Esta regla de automatización envía un SMS al cliente invitándole al chat de Telegram. Cuando el cliente siga el enlace del SMS y envíe un mensaje de texto en el mensajero, se creará un chat. Esta opción resulta útil para discutir detalles, enviar fotos de productos y responder las dudas del cliente.
Invitar a un cliente al chat de Telegram

Para que la regla de automatización funcione, primero debes conectar el canal de Telegram a Bitrix24.
Conectar Telegram

Configurar la regla de automatización

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Invitar al cliente al mensajero en la etapa Discutir el pedido en el chat. Si al cliente le conviene comunicarse en Telegram, el empleado podrá mover la negociación a esta etapa durante la llamada.

Cuando el cliente envíe un mensaje de texto en Telegram, se creará un chat. En el timeline de la negociación, aparecerá un registro apropiado. Puedes abrir el chat con el cliente directamente desde la ficha de negociación.

¿Le ha resultado útil esta información?
Asistencia de especialistas en integración
No es lo que estoy buscando
Texto complicado e incomprensible
La información está desactualizada
La explicación es demasiado corta. Necesito más información
No me gusta cómo funciona esta herramienta
Ir a Bitrix24
¿No tiene una cuenta? Créela gratis