En el trabajo de cada empresa, hay muchas acciones que se repiten diariamente.
Todas estas acciones se pueden automatizar con reglas de automatización y disparadores, por lo que tendrá más tiempo para otras tareas.
Ventana de automatización
El control deslizante de Automatización es la página principal para trabajar con elementos de automatización. Aquí puede agregar o eliminar reglas de automatización, especificar variables y constantes, comenzar el modo de prueba de las reglas de automatización.
Para configurar la automatización, tiene una interfaz muy conveniente:
- lista única de reglas de automatización y disparadores;
- grupos de reglas de automatización dependiendo de su objetivo;
- descripción breve de reglas de automatización;
- filtro y búsqueda de reglas de automatización, etc.
Reglas de automatización y disparadores
En la pestaña Reglas de automatización, puede configurar reglas de automatización y disparadores para cada etapa. Con la ayuda de las reglas de automatización, puedes optimizar el trabajo de sus empleados.
Los disparadores, por otro lado, ayudan a rastrear las acciones de los clientes o empleados y transferir la negociación a la etapa donde se encuentra el disparador.
En primer lugar, seleccione el embudo para el cual quiere configurar las reglas de automatización. Para cada embudo en negociaciones, puede configurar sus propias reglas de automatización y disparadores haciendo clic en Crear.
También puede crear reglas de automatización para diferentes etapas. Debajo de cada etapa encontrará el signo "+", simplemente haga clic en él.
Use la barra de búsqueda si necesita encontrar una regla de automatización o un disparador ya creado.
También en cada etapa hay las siguientes opciones: Editar en el diseñador de procesos de negocios y Copiar o mover las reglas de automatización.
Variable y constantes
En las pestañas Variables y Constantes, puede almacenar información de todos tipos y usarla en reglas de automatización.
Registros del modo de prueba
En la pestaña Registros de la prueba, puede lanzar el modo de prueba y ver en una negociación de prueba cómo funcionan las reglas de automatización y los disparadores.
También puede iniciar el modo de prueba haciendo clic en el botón correspondiente.
Extensiones
En la esquina superior derecha, verá la pestaña Extensiones. Aquí puede crear una base de conocimiento o abrir Bitrix24.Market.
