El grupo de nodos «Control del flujo de trabajo» incluye acciones y disparadores que permiten definir la lógica y el desarrollo de los flujos de trabajo. Por ejemplo, los nodos pueden iniciar un proceso según un horario, establecer condiciones para ejecutar acciones y unir ramas paralelas. Esto permite crear distintos escenarios de automatización, desde los más simples hasta los cíclicos y ramificados.

Agrupamiento

El nodo ayuda a agrupar visualmente un conjunto de acciones en un solo bloque. Puedes seleccionar el color de fondo y agregar una descripción.

Por ejemplo, en el proceso «Procesamiento de solicitudes entrantes», el agrupamiento organiza los nodos por etapas: calificación del prospecto, aprobación y creación de tareas. De este modo, el proceso es más fácil de leer y editar.

Obtener los datos del usuario

El nodo permite configurar las constantes y el aspecto de la ventana en la que los usuarios las completan. Con su ayuda, los empleados y supervisores pueden especificar los datos iniciales del proceso sin tener que ir al diseñador de flujos de trabajo.

Por ejemplo, en el proceso «Agente de IA para responder según la base de conocimientos», el nodo crea una ventana de inicio con constantes: nombre del agente, su rol, reglas de comunicación, base de conocimientos y chat de trabajo.

Fusionar

El nodo une dos ramas paralelas del proceso. El proceso continúa solo cuando se completan ambas ramas.

Por ejemplo, en el proceso «Firma del contrato», el documento se envía a dos partes para que lo firmen. El nodo une estas ramas y el proceso continúa solo después de que ambas partes firmen el documento.

Condición

El nodo comprueba una condición y, en función del resultado, dirige el proceso por la rama true o false.

Por ejemplo, en el proceso «Aprobación del contrato», el documento se envía a un abogado para su revisión. Si el documento supera la revisión, el nodo lo envía al supervisor para su aprobación; de lo contrario, lo devuelve para que se realicen los cambios necesarios.

Conmutador

El nodo comprueba un grupo de condiciones relacionadas. Tiene varias entradas y a cada una se le pueden vincular diferentes disparadores. Dentro de cada entrada se pueden establecer una o varias condiciones. Si se cumple una de las condiciones dentro de una entrada, las demás no se comprueban. Si no se cumple ninguna de las condiciones, el proceso se detiene.

Por ejemplo, en el proceso «Firma del documento», el nodo comprueba dos condiciones: si el documento está firmado y si todos los campos están completados. Si se cumplen las condiciones, el proceso finaliza. Si el documento está firmado, pero no todos los campos están completados, el proceso asigna una tarea al empleado responsable.

Planificador

El disparador inicia el proceso según una programación establecida. Puedes seleccionar la hora de inicio y la frecuencia: cada hora, día, semana, mes o año.

Por ejemplo, el disparador inicia el proceso «Informe semanal» los viernes. Cuando se activa el disparador, el proceso recopila información sobre las reuniones y tareas de los empleados del departamento, y el supervisor recibe un breve resumen de la semana.

Iniciar el Script inteligente

El nodo inicia un script inteligente dentro del proceso. Un script inteligente es una secuencia de reglas de automatización configuradas que realizan acciones rutinarias en el CRM.
Scripts inteligentes

Por ejemplo, si el importe de la negociación supera los 10 000 USD, el nodo inicia un script inteligente para trabajar con clientes importantes. Dentro del script se configuran reglas de automatización que programan una reunión, crean un contrato y envían una notificación al supervisor.

Ejecutar el flujo de trabajo

El nodo inicia otro flujo de trabajo en una etapa determinada del proceso actual. En la configuración puedes habilitar la espera; en ese caso, el proceso actual continuará solo después de que finalice el otro proceso.

Por ejemplo, cuando la negociación pasa a la etapa Preparación de documentos, el nodo inicia el proceso «Aprobación del documento». Cuando finaliza la aprobación, continúa el proceso principal.

Iterador

El nodo ejecuta una acción con cada valor de una variable múltiple.

Por ejemplo, al final del proceso «Gestión de proyectos» se inicia la recopilación de comentarios. El nodo recibe una variable que contiene la lista de participantes del proyecto y asigna una tarea a cada participante.

Pausar

El nodo permite posponer la ejecución de la siguiente acción del proceso durante un período determinado o hasta una fecha específica.

Por ejemplo, el nodo pausa el proceso hasta el día en que está programada la reunión con el cliente. Por la mañana de ese día, el proceso se reanuda y el empleado recibe un recordatorio de la reunión con los detalles importantes.

Finalizar

El nodo interrumpe la ejecución del flujo de trabajo. Después de la interrupción, el proceso no se puede continuar desde el mismo punto y debe iniciarse de nuevo.

Por ejemplo, en el proceso «Aprobación del contrato», el supervisor aprueba el documento. Después, el empleado recibe una notificación y el nodo finaliza el flujo de trabajo.

Definir el resultado del flujo de trabajo

El nodo permite establecer el resultado de la ejecución del flujo de trabajo:

• finalización del proceso para el empleado seleccionado,
• documento, campo o archivo.

Por ejemplo, en el proceso «Preparación de una cotización», el supervisor aprueba la cotización y el nodo registra el archivo como resultado del proceso. El archivo se muestra en la lista de procesos finalizados y el empleado puede abrirlo inmediatamente.