Otras configuraciones

Ver configuraciones

Use el slider en los registros del CRM para ver y editar - es el slider moderno para prospectos, negociaciones, contactos y compañías.

Habilitar clasificación por nombre de usuario - puede ordenar a los responsables por nombre, de lo contrario, se ordenan por ID interno.

Configurar elementos de CRM

Disponible para todos (por defecto) - puede hacer que el elemento sea abierto para todos de forma predeterminada. Por ejemplo, cualquier empleado con acceso a prospectos abiertos puede verlos.

Tipo de vista de lista predeterminada - puede ser una lista simple o un conjunto de informes. Kanban también está disponible para prospectos, negociaciones y facturas.

Exportar datos SKU's - puede descargar productos para prospectos y negociaciones durante la exportación.

Configurar prospectos

Habilitar el modo de repetición - esta opción permite crear prospectos redundantes para correos electrónicos y llamadas de clientes potenciales ya cerrados (convertidos).

Configurar negociaciones

Actualizar fecha de cierre al pasar a una etapa final - Bitrix24 completará automáticamente la fecha de finalización de la negociación.

Configurar facturas

Mostrar firma de Bitrix24 en el formulario de vista de factura - puede habilitar / deshabilitar la firma de Bitrix24 en las facturas con el enlace público proporcionado.

Configuración de generación automática

Creación automática de contactos, compañías, negociaciones, facturas y cotizaciones - esta opción permite crear automáticamente elementos de CRM durante la conversión (si se completan todos los campos obligatorios).

Compruebe los campos personalizados necesarios - puede prohibir que las aplicaciones externas realicen operaciones si no se completan todos los campos requeridos.

Parámetros comunes de actividades

Mostrar llamadas / reuniones completadas en el calendario - esta opción permite ingresar información sobre la llamada o reunión realizada en el calendario personal del empleado.

Mantener las tareas al eliminar prospectos, contactos, negociaciones o compañías - por ejemplo, si elimina una negociación, las actividades vinculadas seguirán activas.

Incluir negociaciones y prospectos sin actividades en los contadores de menú - Bitrix24 tomará en cuenta prospectos y negociaciones sin actividades y agregará un contador.

Actividades de cierre automático al convertirse en prospecto - marque las actividades para que Bitrix24 los cierre al convertir un prospecto.

Vista de lista predeterminada - las actividades se pueden mostrar como una lista o conjunto de informes.

Parametros de correos electrónicos entrantes

Marcar mensajes como correspondencia al cliente si se envían desde los e-mails de los empleados - si el empleado recibió un email y lo redirigió al buzón de correo electrónico de la compañía, éste recibirá la etiqueta Email al cliente.

Parámetros de correos electrónicos salientes

Código de servicio - seleccione dónde colocar el código de servicio para los correos electrónicos salientes.

Crear para nuevos emails - elija si quiere crear prospectos o contactos para nuevas direcciones de correo electrónico.

Agregar "Enviado por Bitrix24" a la firma - especifique si se usará la firma de Bitrix24 para todos los correos electrónicos salientes.

Seleccione los eventos que se guardarán en el historial:

• exportación de registros;
• vista de registros;
• eliminación de prospectos;
• eliminación de contactos;
• eliminación de compañías;
• eliminación de negociaciones;
• eliminación de cotizaciones.

Mostrar mensajes y actividades en Flujo de Actividad - publicar correspondencia de clientes y actividades en el Flujo de CRM.

Mostrar diccionarios obsoletos - mostrar listas de selección en desuso en la configuración.

Formato de nombre de cliente (para los prospectos y contactos) - seleccione una de las opciones de visualización del nombre. Por ejemplo, Sr. López o Manuel López.

Formato del enlace "callto:" - elija en qué formato se mostrarán enlaces a números de teléfono. De forma predeterminada, el enlace utiliza la telefonía integrada de Bitrix24 para marcar el número.

Convertir números en formato internacional - llevar los números de teléfono a un formato universal.

Utilizar el formato simple para mostrar tiempo de creación y modificación - mostrar el tiempo de creación o modificación del elemento CRM en el formato simple (sin mostrar la hora exacta).

Preferencias de formato de dirección de e-mail

Seleccione el país, entonces Bitrix24 utilizará el formato de direcciones utilizado en este país.

Seleccione elementos que requieren el control de duplicados.

Aquí puede habilitar o deshabilitar la papelera de reciclaje de CRM para los elementos particulares (prospectos, contactos, compañías, negociaciones).