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Permisos de acceso en CRM

Permisos de acceso: visión general

Los permisos de acceso a CRM se requieren para separar zonas de responsabilidad cuando se trabaja con clientes.

Con los permisos de acceso configurados correctamente, un empleado no perderá tiempo procesando los prospectos de otras personas, no podrá cambiar información de un contacto o exportar la base de clientes.

La configuración de permisos de acceso en CRM está disponible solo en algunas tarifas comerciales. Para obtener más información, consulte la página de planes y precios.

El proceso de configuración de permisos de acceso se compone de tres etapas:


1. Crear un rol

Un rol en CRM es un conjunto de permisos que se pueden asignar a uno o más empleados, departamento o grupo de usuarios.

Vaya a CRM > Configuraciones > Permisos > Permisos de acceso.

En la parte derecha verá la lista de los roles creados. Haga clic en Agregar para crear un rol nuevo.

Para editar o eliminar un rol existente, haga clic en los iconos correspondientes.


2. Configurar los permisos de acceso del rol

Ingrese el nombre del rol y configure los permisos de acceso.

En la parte izquierda de la tabla está la lista de elementos a los que se aplican los permisos. En la parte superior está la lista de posibles acciones y en el centro están los permisos de acceso.

Lista de elementos

Para prospectos, puede configurar permisos de acceso a cada estado.

Para negociaciones, puede configurar permisos de acceso a cada etapa de todos los pipelines. Negociación (Deal) quiere decir el pipeline general.

Acciones con los elementos

Para trabajar con los elementos de CRM, están disponibles las siguientes acciones:

  • Leer - ver elementos de CRM, sin posibilidad de modificarlos o eliminarlos.
  • Agregar - crear nuevos elementos. Si al mismo tiempo no hay permiso a leer, el empleado no podrá ver el elemento después de crearlo.
  • Actualización - editar elementos que el empleado puede ver.
  • Eliminar - eliminar elementos que el empleado puede ver.
  • Exportar - exportar elementos de CRM. Más información
  • Importar - importar elementos al CRM. Más información

En cuanto a la automatización, cualquier empleado puede ver las reglas de automatización, mientras que solo los empleados con permiso Actualizar pueden editarlas o eliminarlas.

Permisos de acceso a las acciones

Hay varios niveles de acceso disponibles:

  • Acceso denegado - se niega el acceso a todas las acciones posibles con elementos.
  • Personal - se puede acceder solo a aquellos elementos de los que el empleado es responsable.
  • Personal y departamento - lo mismo que "personal" + los elementos de empleados de su departamento.
  • Personal, departamento y subdepartamentos - los mismo que "personal y departamento" + los elementos de empleados de subdepartamentos.
  • Todo abierto - lo mismo que "personal, departamento y subdepartamentos" + todos los elementos con la opción Disponible para todos habilitada.
  • Todo - acceso a todos los elementos de CRM.

La opción El usuario puede editar configuración otorga todos los permisos de acceso a todas las configuraciones de CRM, incluidos los procesos de negocios, las integraciones, los productos, etc. No recomendamos habilitarla para empleados comunes.

Guarde el rol creado.


3. Asignar el rol a los empleados

Una vez configurado y guardado el rol, puede asignarlo a los empleados.

Un empleado no podrá ingresar a CRM si él (ella) o su departamento no tiene ningún rol especificado.

Haga clic en Agregar permisos de acceso > elija usuario / grupo de usuarios / departamento.

Asigne el rol creado a los empleados seleccionados.

Trate de evitar conflictos de permisos. Esto ocurre cuando se establecen permisos de acceso diferentes para el mismo empleado. Por ejemplo, los permisos mínimos se establecen para un departamento y los permisos máximos para un empleado.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Conflicto de permisos en CRM: ¿cómo funciona?.

Guarde los cambios.

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