Los contadores de Bitrix24 ayudan a los empleados a no olvidarse de sus clientes: realizar llamadas, responder en chats, enviar correos electrónicos, etc.
Esta vez, hemos actualizado el funcionamiento de contadores en CRM de acuerdo con el concepto del CRM Proactivo.
Contenido del artículo:
- Funcionamiento de contadores
- Contador "Planeado"
- Contador "Entrante"
- Contadores de otros empleados
- Colores de contadores
Funcionamiento de contadores
CRM se centra en las actividades que deben realizarse en un futuro próximo. En la vista de Actividades, los elementos sin actividades se muestran en la columna correspondiente.
CRM cuenta con dos contadores: Entrante y Planeado.
Los contadores toman en consideración al responsable del elemento de CRM, y no al responsable de la actividad.
Para ver los contadores de otros empleados, haga clic en Más.
Contador "Planeado"
El contador Planeado muestra negociaciones/prospectos con actividades urgentes o atrasadas.
Si la fecha límite de la actividad ha vencido, el elemento aún seguirá mostrándose en la columna Hoy hasta las 00:00 del día siguiente. Después de las 00:00, el elemento se moverá a la columna Atrasado.
Contador "Entrante"
Este contador muestra las solicitudes entrantes del cliente no procesadas: correos electrónicos, llamadas, chats.
Contadores de otros empleados
Este contador está disponible para aquellos usuarios que tienen acceso a los elementos de otros empleados.
Colores de contadores
Contador verde: llamadas perdidas y entrantes, chats, correos electrónicos.
Contador rojo: actividades planeadas, o sea, actividades atrasadas y actividades urgentes.
Los contadores aparecen en gris cuando aún no se requiere la atención del usuario para estas actividades. Es decir, quedan más de 15 minutos hasta la fecha límite de la actividad, o no hay ninguna actividad planificada.
- Contador cero gris: no hay ninguna actividad planificada.
- Contador cero gris con un punto azul: usted es responsable de una actividad cuya fecha límite está por más de 15 minutos.
- Contador cero gris con un punto gris: otro usuario es responsable de una actividad cuya fecha límite está por más de 15 minutos.
- Contador gris distinto de cero: otro usuario es responsable de una actividad atrasada o urgente (quedan menos de 15 minutos hasta su fecha límite).
Contenido del artículo:
- Funcionamiento de contadores
- Contador "Planeado"
- Contador "Entrante"
- Contadores de otros empleados
- Colores de contadores
Funcionamiento de contadores
Para filtrar elementos de CRM por contadores, haga clic en el icono de la lupa.
CRM cuenta con dos contadores: Entrante y Planeado. Los contadores toman en consideración al responsable del elemento de CRM, y no al responsable de la actividad.
Seleccione el filtro Para hoy (For today) para ver las actividades planificadas para el día de hoy.
En CRM móvil, también puede ver elementos de CRM donde otros empleados son responsables de la actividad.
Contador "Planeado"
El contador Planeado muestra negociaciones/prospectos con actividades urgentes o atrasadas.
Contador "Entrante"
Este contador muestra las solicitudes entrantes del cliente no procesadas: correos electrónicos, llamadas, chats.
Contadores de otros empleados
Este contador está disponible para aquellos usuarios que tienen acceso a los elementos de otros empleados.
Colores de contadores
Contador verde: llamadas perdidas y entrantes, chats, correos electrónicos.
Contador rojo: actividades planeadas, o sea, actividades atrasadas y actividades urgentes.
Los contadores aparecen en gris cuando aún no se requiere la atención del usuario para estas actividades. Es decir, quedan más de 15 minutos hasta la fecha límite de la actividad, o no hay ninguna actividad planificada.
Contador cero gris con un punto azul: usted es responsable de una actividad cuya fecha límite está por más de 15 minutos.
Contador cero gris con un punto gris: otro usuario es responsable de una actividad cuya fecha límite está por más de 15 minutos.
Contador gris distinto de cero: otro usuario es responsable de una actividad atrasada o urgente (quedan menos de 15 minutos hasta su fecha límite).
Contador cero gris: no hay ninguna actividad planificada.