Modo Enfoque lleva los elementos de CRM con actividades nuevas a la parte superior del kanban. Este modo funciona en las vistas Actividades, Pipeline y Lista.
Consideremos cómo funciona el modo enfoque en el ejemplo de las negociaciones. Agregue una actividad a la negociación, y la negociación se moverá a la parte superior del kanban según la fecha límite especificada en la actividad.
¿Qué actividades moverán la negociación a la parte superior del kanban?
Comentario del empleado
La negociación se moverá para arriba si un empleado que no es responsable de la negociación agrega un comentario.
Actividad entrante
La negociación se moverá para arriba si recibe actividad entrante del cliente: llamada, correo electrónico, chat del canal abierto.
15 minutos antes de la fecha límite
La negociación se moverá para arriba dos veces en los siguientes casos:
- 15 minutos antes de la fecha límite de la actividad
- a la hora exacta especificada en la actividad