Los contadores en CRM son sus recordatorios de actividades. Se activan si tiene actividades que requieren su atención.

Agregamos un nuevo modo de contadores. Ahora puede elegir qué notificaciones quiere recibir. Hay contadores en negociaciones, prospectos, contactos y compañías.

Antes: modo Persona responsable del elemento de CRM

Este modo está habilitado de forma predeterminada. El responsable de la entidad de CRM ve un contador del número total de actividades, sin importar a quién estén asignadas.

La persona responsable ve dos contadores, aunque solo sea responsable de una actividad.

Ahora: modo Persona responsable de la actividad

Este modo se puede habilitar en la configuración de CRM. En este caso, los usuarios verán contadores solo de sus actividades.

En este modo, puede filtrar actividades por persona responsable. Haga clic en la barra de búsqueda > Agregar campo > agregue el campo Persona responsable de la actividad.

¿Cómo seleccionar el modo de contadores?

Vaya a Configuración de CRM > Otros > Otras configuraciones > pestaña Actividad > Modo contador. Elija el modo que más le conviene.

Colores de contadores

En Kanban, los contadores están resaltados en diferentes colores:

• Contador verde muestra actividades entrantes.
• Contador rojo muestra actividades planeadas y atrasadas.
• Contador rojo y verde aparece cuando hay actividades entrantes, planeadas y atrasadas.
• Contador cero gris aparece cuando no hay ninguna actividad planeada.

Modo Persona responsable del elemento de CRM

Contador gris con un número
Persona responsable del elemento de CRM: otro usuario.
Persona responsable de la actividad: usted o su colega.
Actividad: planeada o entrante.

Contador cero gris con un punto azul
Persona responsable del elemento de CRM: usted.
Persona responsable de la actividad: usted o su colega.
Actividad: actividad futura.

Contador cero gris con un punto gris
Persona responsable del elemento de CRM: otro usuario.
Persona responsable de la actividad: usted o su colega.
Actividad: actividad futura.

Modo Persona responsable de la actividad

Contador gris con un número
Persona responsable del elemento de CRM: usted o su colega.
Persona responsable de la actividad: otro usuario.
Actividad: planeada o entrante.

Contador cero gris con un punto azul Persona responsable del elemento de CRM: usted o su colega.
Persona responsable de la actividad: usted.
Actividad: actividad futura.

Contador cero gris con un punto gris
Persona responsable del elemento de CRM: usted o su colega.
Persona responsable de la actividad: otro usuario.
Actividad: actividad futura.