Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar correo electrónico al cliente en la etapa Factura.

De. Especifica la dirección desde la que se enviará el correo electrónico. Si se especifica Selección automática, se utilizará la dirección de e-mail del empleado responsable. Si la persona responsable tiene varias direcciones, se enviará un correo electrónico desde la primera de la lista.

Asunto y texto del mensaje. Especifica el asunto y el texto del correo electrónico. Puedes insertar valores de los campos de la ficha de CRM. Por ejemplo, agrega el nombre del cliente para saludarlo.

Tipo de dirección del cliente. Selecciona a qué dirección de correo se enviará el mensaje: de trabajo, de casa, para boletines informativos o selección automática. El tipo de dirección se especifica en el campo E-mail de la ficha de CRM del cliente.

Usar dirección (Use address). Si el cliente tiene varias direcciones de correo, la regla de automatización enviará el correo electrónico a la primera o a la última dirección agregada. Selecciona el valor apropiado de la lista.

Si seleccionas un tipo específico en el campo Tipo de dirección del cliente, por ejemplo, trabajo, entonces la regla de automatización seleccionará la primera o la última dirección de este tipo. Si habilitas la opción de selección automática, la regla de automatización seleccionará la primera o la última dirección de la ficha del cliente, independientemente de su tipo.

Archivos adjuntos. Puedes adjuntar archivos al correo electrónico, por ejemplo, una factura o un catálogo de productos.

• Archivos del elemento: puedes adjuntar archivos desde un campo personalizado de la ficha del elemento de CRM.
• Drive: puedes cargar archivos desde Bitrix24 Drive o desde tu computadora.

Habilitar el seguimiento de clics. Puedes saber que el cliente ha hecho clic en el enlace del correo electrónico.
Seguimiento de los clics en enlaces en correos electrónicos

Cuando la negociación pase a la etapa Factura, la regla de automatización enviará un correo electrónico. El nombre del cliente, el monto de la negociación y la factura se insertarán automáticamente en el texto.

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Hacer una llamada en la etapa Cerrado ganado. La regla de automatización agradecerá al cliente su compra y le ofrecerá un descuento en el siguiente pedido.

Número de origen. Selecciona el número desde el que se realizará la llamada.

Llamar usando. Selecciona lo que escuchará el cliente: un texto pronunciado por el robot o una grabación de audio.

A continuación, la configuración depende de tu elección:

• Texto. Escribe el texto que el cliente escuchará durante la llamada. Puedes insertar valores de los campos de la ficha de CRM: nombre del cliente, número del pedido, fecha de la entrega, etc. Especifica los parámetros de pronunciación: velocidad, volumen, idioma y voz.
Esta opción es de pago. Se te cobrará por la conversión de texto a voz de tu saldo de telefonía de Bitrix24.
Configurar la conversión de texto a voz en Bitrix24
• Archivo de audio. Proporciona un enlace público directo al archivo en formato mp3.

Una vez configurada la regla de automatización, asegúrate de hacer un par de llamadas de prueba. Es posible que quieras cambiar el volumen o la velocidad del texto.

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar un mensaje al chat en la etapa Cerrado ganado. La regla de automatización enviará un mensaje solicitando al cliente que complete el formulario de comentarios.

Texto del mensaje. Especifica el texto del mensaje. Puedes insertar valores de los campos desde la ficha de CRM: nombre del cliente, monto de la negociación, fecha de entrega, etc.

Mensaje oculto. El mensaje estará disponible solo para los empleados agregados al chat, el cliente no lo verá. Puedes discutir los detalles del pedido o las condiciones del descuento con tus colegas.

Archivos adjuntos. Puedes adjuntar archivos al mensaje, por ejemplo, una factura o un cupón de descuento.

• Archivos del elemento: puedes adjuntar archivos desde un campo personalizado de la ficha del elemento de CRM.
• Drive: puedes cargar archivos desde Bitrix24 Drive o desde tu computadora.

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar un SMS al chat en la etapa Pagado. La regla de automatización enviará un SMS al cliente informándole sobre un pago exitoso de su pedido.

Texto del mensaje. Puedes agregar valores de los campos desde la ficha de CRM: nombre del cliente, monto de la negociación, número de seguimiento de la entrega.

Tipo de teléfono del cliente. Selecciona el número de teléfono al que enviar SMS. El tipo se especifica en el campo Teléfono de la ficha de CRM del cliente.

Si se especifica Selección automática, la regla de automatización enviará un SMS al primer número de la ficha de CRM del cliente, independientemente de su tipo.

Proveedor. Selecciona un proveedor para enviar SMS. Si aún no tienes ningún proveedor de SMS conectado, primero debes configurarlo y luego seleccionarlo en la regla de automatización.
Utilizar SMS en Bitrix24

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Enviar mensaje de WhatsApp. La regla de automatización enviará un mensaje de WhatsApp al cliente ofreciéndole un descuento especial.

Plantilla del mensaje. Selecciona una plantilla del mensaje. Las plantillas se crean en la cuenta de Edna.
Agregar modelos de mensajes
Enviar mensajes de WhatsApp desde CRM

Cuando la negociación pase a la etapa adecuada, la regla de automatización enviará un mensaje de WhatsApp al cliente.

Ve a la sección de Negociaciones y agrega la regla de automatización Invitar al cliente al mensajero en la etapa Discutir el pedido en el chat. Si al cliente le conviene comunicarse en Telegram, el empleado podrá mover la negociación a esta etapa durante la llamada.

Cuando el cliente envíe un mensaje de texto en Telegram, se creará un chat. En el timeline de la negociación, aparecerá un registro apropiado. Puedes abrir el chat con el cliente directamente desde la ficha de negociación.