Es la acción más simple - la regla de automatización creará una actividad de CRM para el empleado especificado.

Especifique el tema y la descripción de la actividad, marque las opciones Importante y Auto completar la actividad, cuando el estado se actualiza si es necesario.

La regla de automatización agregará los datos de prospectos o negociaciones a la lista de excepciones. Los e-mails y llamadas de este cliente ya no se agregarán al CRM.

Esta regla de automatización permite escribir información adicional en el historial del prospecto o negociación.

El texto especificado aparecerá en la pestaña Historial con el tipo de evento Información.

Esta regla de automatización le permite dejar un comentario sobre la negociación o prospecto.

El comentario aparecerá en la ficha del elemento de CRM.

La regla de automatización creará un mensaje en el Flujo de Actividad con el tema, la descripción y los destinatarios especificados.

Esta opción resulta especialmente útil para discutir el proceso laboral con los colegas.

Esta regla de automatización le permite cambiar cualquier información sobre el contacto de la negociación.

Seleccione el campo que quiere editar e ingrese el valor nuevo.

Esta regla de automatización le permite cambiar cualquier información sobre la compañía en la negociación.

Seleccione el campo que quiere editar e ingrese el valor nuevo.

Esta regla de automatización cambia el estado del prospecto después de que se cumpla cierta condición.

Esta regla de automatización cambia la etapa de la negociación después de que se cumpla cierta condición.

Esta regla de automatización cambia los observadores en la ficha del elemento de CRM.

Esta regla de automatización cambia la persona responsable del prospecto o negociación.

Esto puede ser útil si quiere compartir responsabilidades. Por ejemplo, que un empleado recopile la información, y el otro se encargue de negociaciones.

La regla de automatización mueve la negocación al pipeline seleccionado y detiene todas las reglas de automatización actuales, así como los flujos de trabajo no finalizados.

Esta regla de automatización cancelará todas las reservas activas en el campo seleccionado del prospecto o negociación.

La regla de automatización enviará un mensaje a las personas especificadas (de forma predeterminada, es el supervisor del empleado responsable).

Por ejemplo, el mensaje puede decir que el procesamiento del prospecto o negociación no se realiza durante algún tiempo.

Esta regla de automatización crea una copia de la negociación corriente. Puede seleccionar el pipeline y persona responsable.

Por ejemplo, puede copiar una negociación a varios embudos.

Seleccione una plantilla de la lista, y la regla de automatización creará un documento basado en ella.

Esta regla de automatización realiza acciones con la lista seleccionada.

Se creará un prospecto repetido basado en la negociación. Por lo tanto, comenzará un nuevo proceso de ventas para un cliente existente.

Puede especificar la persona responsable para el prospecto repetido.

La regla de automatización puede convertir prospectos o negociaciones (o sea, generar otros elementos de CRM).

Por ejemplo, puede crear una negociación, contacto o compañía a base de un prospecto, y luego generar una cotización o factura a base de la negociación.

Esta regla de automatización ayuda a automatizar el trabajo con variables y constantes.

Seleccione la variable que desea cambiar.

Especifique el parámetro que desea asignar a la variable. Puede ser el valor de una constante, otra variable o el valor de un campo de CRM. Si desea especificar un valor arbitrario, seleccione la opción Valor personalizado (Custom value).

Esta regla de automatización elimina el elemento de CRM (prospecto o negociación) cuando se aplica.

Por ejemplo, puede eliminar prospectos que se mueven al estado Prospecto no útil.

La regla de automatización enviará un mensaje SMS a las personas seleccionadas a través de uno de los proveedores (que debe estar configurado previamente).

Por ejemplo, puede enviar un mensaje SMS a la persona responsable si se ha agregado una negociación importante.

Puede usar la regla de automatización de espera para crear cadenas de acciones. Especifique el período de espera y, si es necesario, agregue un comentario.

Cualquier actividad del cliente finalizará la espera. Por ejemplo: primero envíe un correo electrónico, luego no realice ninguna acción hasta que reciba la respuesta del cliente.

Esta regla de automatización le permite crear código con el formato y la longitud seleccionados.

Por ejemplo, se puede utilizar el código para generar un cupón único para cada cliente. Y luego agregar este código a la negociación como un robot separado.

Cuando el robot crea un código, su valor se puede usar en otras reglas de automatización usando el menú Reglas de automatización > Generar Código (Generate code) > Código (Code).

Esta regla de automatización le permite sustituir la información del empleado en un elemento de CRM, tarea, correo electrónico, etc. Una vez creada la regla de automatización de la información del empleado, cree otra regla de automatización en la misma etapa y utilice la opción para usar la información del empleado en la tarea, documento, email, etc.

Esta regla de automatización enviará un correo electrónico a los empleados especificados. No se olvide de especificar el asunto y el texto del mensaje y agregar destinatarios.

Esta regla de automatización enviará una notificación a los empleados especificados.

Por ejemplo, al agregar una negociación nueva, puede notificarle al supervisor sobre el posible monto de la misma.

La regla de automatización cambiará el campo seleccionado del prospecto o negociación. Por ejemplo, puede agregar "Convertido con éxito" al título del prospecto cuando éste pasa a la etapa exitosa.

Esta regla de automatización cambia la variable ingresando el resultado de la operación matemática en el valor. Hay cuatro operaciones matemáticas básicas disponibles: suma, resta, multiplicación y división.

En el primer paso, especifique la variable que desea cambiar.

Luego seleccione dos parámetros y la operación que se debe realizar. En los parámetros, puede seleccionar otras variables, constantes, campos o especificar su propio valor.

Una vez lanzada la regla de automatización, actualizará el valor de la variable.

La regla de automatización programará una reunión o llamada con el cliente, agregará el evento a la lista de actividades y al calendario del responsable.

Puede elegir una de las siguientes opciones para la fecha de inicio de la actividad: hoy, mañana, en dos días o en tres días. También puede especificar el asunto y la descripción.

La ubicación puede ser el valor del campo Dirección del prospecto.

El robot le permite reservar el tiempo de un empleado que se especifica en la configuración del campo con el tipo Reservar un recurso.

Ingrese el nombre del servicio, la fecha de inicio y la duración, así como los empleados cuyo tiempo debe reservarse.

Puede asignar una tarea al responsable.

Especifique el nombre y la descripción de la tarea, la persona responsable y la fecha límite.

Haga clic en Más para abrir la configuración más detallada.

Estos campos coinciden con los campos de tareas habituales.

La regla de automatización creará un contacto y lo vinculará al prospecto. Al mismo tiempo este lead se convertirá en un prospecto repetido.