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Bitrix24 CRM: empezando a trabajar

El CRM de Bitrix24 simplifica la gestión de clientes y agiliza las ventas gracias a herramientas clave como:

  • Recopilación de solicitudes: centraliza automáticamente las solicitudes de diferentes fuentes (sitio web, correo electrónico, redes sociales y mensajería) en una única base de datos.
  • Almacenamiento de datos de clientes: mantiene accesible la información de clientes, historial de interacciones, documentos y negociaciones, incluso si cambia el responsable.
  • Automatización de tareas rutinarias: crea tareas, envía correos y recordatorios, genera documentos y supervisa plazos automáticamente.
  • Análisis de datos: los informes integrados permiten monitorear indicadores clave y tomar decisiones informadas.

A continuación, te mostramos cómo configurar el CRM antes de ponerlo en marcha.


Elige el modo de trabajo del CRM

Bitrix24 ofrece dos modos de trabajo para el CRM.
Seleccionar el modo de CRM

El modo del CRM Clásico te permite diferenciar entre clientes potenciales y existentes, configurar fichas y establecer etapas de prospectos. Es ideal para grandes empresas con departamentos de ventas activos, ya que el análisis de prospectos ayuda a identificar las fuentes de los clientes.
Prospectos: visión general

El modo del CRM Simple opera sin prospectos. Cualquier solicitud, llamada o correo electrónico de un cliente se convierte directamente en una negociación y un contacto o compañía. Este modo es perfecto para equipos de ventas pequeños que se centran en gestionar consultas y registrar contactos de clientes.
Negociaciones: visión general


Agrega clientes al CRM

Las fichas de contactos y compañías almacenan toda la información de los clientes: datos de contacto, historial de interacciones, compras y más. Puedes añadir clientes al CRM de estas formas:

  • creación manual,
  • importación desde archivo,
  • migración desde otro CRM,
  • captación mediante formularios del CRM.

Contactos: visión general
Compañías: visión general


Personaliza las fichas de clientes y negociaciones

Adapta las fichas del CRM a tu modelo de negocio agregando campos personalizados, creando secciones adicionales y configurando el diseño. Organiza la información para que tu equipo acceda rápidamente a los datos relevantes sin perder detalle.
Ficha de CRM: características y configuraciones


Crea y configura pipelines de negociaciones

Un pipeline de negociaciones es un conjunto de etapas en la vista Kanban que ayuda a gestionar las negociaciones. Cada etapa representa un hito en la relación con el cliente: aprobación de propuestas, facturación, cobros, logística, etc.

Ventajas de los pipelines de negociaciones:

  • Segmentación de áreas comerciales (por ejemplo, ventas B2B vs B2C).
  • Gestión de procesos diferenciados (por ejemplo, servicios a medida y productos estandarizados).

Configura etapas, campos y permisos de acceso específicos para cada pipeline.
Pipelines de negociaciones
Túneles de ventas


Agrega productos y servicios al CRM

En el CRM de Bitrix24 puedes gestionar un catálogo de productos y servicios, incluyendo sus nombres, descripciones, precios e imágenes. Una vez agregados, podrás utilizarlos en negociaciones, facturas, cotizaciones y en tu tienda online.
Catálogo de productos y servicios en CRM

Métodos para completar el catálogo:

  • Añadir productos manualmente: ideal para empresas con catálogos reducidos que no requieren actualizaciones frecuentes.
    Añadir productos al catálogo
  • Importar productos: carga listados completos de productos directamente en Bitrix24. Perfecto para catálogos extensos.
    Importación de productos

Conecta canales de comunicación con clientes

Para registrar automáticamente las solicitudes de clientes en el CRM, integra los canales que utilizan para contactarte:


Usa cotizaciones y facturas

Al crear una negociación en el CRM, podrás generar automáticamente:

Todos los datos (productos, precios, totales, información de tu empresa y del cliente) se completan automáticamente desde el CRM, ahorrando tiempo y minimizando errores.
Productos en la ficha de CRM

Desde las fichas de negociaciones, facturas y cotizaciones puedes generar documentos usando plantillas preconfiguradas y enviarlos directamente a los clientes.
Documentos en CRM


Planifica actividades y reuniones

Programa llamadas, reuniones, tareas y otros eventos directamente desde las fichas del CRM. Toda la información se registra en el timeline del elemento, facilitando el seguimiento de actividades. Los contadores inteligentes te alertarán eventos importantes, ayudándote a cumplir compromisos y acelerar el cierre de negociaciones.
Actividades universales en CRM
Modo Enfoque en CRM
Contadores en CRM


Configura la automatización en el CRM

Las reglas de automatización y los disparadores del CRM de Bitrix24 te ayudan a automatizar procesos y mejorar la gestión de clientes.

  • Reglas de automatización: ejecutan acciones rutinarias, como crear tareas, enviar correos electrónicos o notificaciones, cuando un elemento alcanza una etapa específica.
    Reglas de automatización en CRM
  • Disparadores: monitorean acciones de clientes o cambios en elementos, como la visualización de un correo o el pago de una factura. Cuando ocurre la acción especificada, el disparador mueve el elemento a la etapa correspondiente.
    Disparadores en CRM

Por ejemplo, al recibir el pago de una factura, el disparador mueve la negociación a la etapa "Entrega" y la regla de automatización envía automáticamente al cliente los detalles del envío.


Analiza los indicadores clave

Utiliza los informes integrados y BI Builder para evaluar ventas, productividad del equipo, rentabilidad de campañas publicitarias y otros indicadores relevantes.
Diferencia entre el embudo de ventas clásico y el de conversión
Reportes de prospectos
Tablero de actividad
Reportes de negociaciones
BI Analytics de Bitrix24


Configura el CRM

Personaliza el CRM de Bitrix24 según los procesos de tu negocio para maximizar su eficiencia.

Para realizar estas configuraciones, accede a CRM > Configuraciones > Configuración CRM.


Usa el CRM móvil

Gestiona a tus clientes desde cualquier lugar con la aplicación móvil de Bitrix24. Podrás crear negociaciones, contactar clientes, revisar tareas y mucho más.
Configurar la telefonía para recibir llamadas en CRM móvil
Correo electrónico en CRM móvil
Crear actividades en CRM móvil


CoPilot: tu asistente de IA en el CRM

CoPilot en el CRM de Bitrix24 está diseñado para automatizar tareas rutinarias, optimizar la gestión de clientes y aumentar ventas.

Gestión de llamadas. En prospectos y negociaciones, CoPilot:

  • Transcribe las llamadas automáticamente: encuentra fácilmente información clave en formato texto.
  • Destaca los puntos clave: con un resumen de la conversación para recordar acuerdos y preparar el siguiente contacto.
  • Completa los campos del CRM automáticamente: extrae y registra los datos relevantes de la llamada en la ficha del cliente.
    CoPilot en CRM

Análisis de voz y scripts de ventas con IA. CoPilot evalúa las conversaciones comerciales para verificar el seguimiento del script de ventas y sugerir mejoras.

El CRM incluye scripts para diversos escenarios: captación de nuevos clientes, atención de reclamaciones, lanzamiento de productos, entre otros. Puedes utilizar los modelos predefinidos o desarrollar los tuyos con ayuda de CoPilot.
Análisis de voz y scripts de ventas con IA

Ventas recurrentes con AI. CoPilot detecta clientes con potencial de compra recurrente:

  • analiza los datos del CRM,
  • genera automáticamente negociaciones recurrentes con clientes prometedores,
  • propone acciones personalizadas para el equipo comercial: qué productos ofrecer y cómo contactar al cliente,
  • los informes integrados permiten medir la efectividad de las ventas recurrentes.
    Ventas recurrentes con IA en CRM

Configura el CRM según las necesidades de tu empresa y aprovecha las funcionalidades de CoPilot para optimizar tus resultados comerciales.

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