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Soporte Bitrix24

Reportes de prospectos

A continuación vamos a ver qué reportes puede construir para prospectos.

¿Cómo funciona?

Vaya a la sección de CRM Analytics > My reports > Leads.

Aquí encontrará varios bloques con diferentes tipos de reportes. Para seleccionar el período del reporte, utilice el filtro de la parte superior de la página.

También puede configurar cada bloque, moverlo, agregar un reporte nuevo o eliminar el existente.

Los reportes se generan automáticamente. Podrá ver el análisis de los elementos que le están disponibles de acuerdo con los permisos de acceso de CRM.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Permisos de acceso en CRM.

Embudo de prospectos

El embudo es una herramienta principal del análisis que muestra la eficiencia del procesamiento de prospectos.

Arriba encontrará el número total de prospectos entrantes, y en la parte inferior está el número de prospectos convertidos. Puede averiguar en qué etapa pierde clientes.

Origen de prospectos

EL gráfico circular muestra el número de prospectos creados para cada fuente.

Puede especificar una fuente única para cada formulario de CRM o número de teléfono para un análisis más efectivo.

Conversión

No solo el número de prospectos es importante, sino también la eficiencia de su procesamiento. El bloque de conversión muestra los indicadores numéricos de trabajo con prospectos.

Hay cinco categorías disponibles en los reportes:

  • Nuevos: todos los prospectos recibidos durante el período del reporte.
  • Activos: los prospectos que estaban en progreso y tenían actividades.
  • No activos: los prospectos se quedaron sin atención después de su creación.
  • Convertidos: los prospectos que se han convertido en contactos, compañías y negociaciones.
  • No útiles: los prospectos que han sido cerrados sin éxito.

Los indicadores de conversión y las pérdidas muestran el porcentaje de clientes procesados con éxito y clientes perdidos.

Capacidad de procesamiento de prospectos de los empleados

Además de la descripción general, puede evaluar el rendimiento de cada gerente. La clasificación mostrará en qué posición se encuentra en términos del indicador seleccionado, así como sus próximos competidores.


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