Preguntas Frecuentes
NUEVO
Soporte de Bitrix24
Inscripción e inicio de sesión
Inicio - Bitrix24
Noticias
Tareas y proyectos
Chats y llamadas
Grupos de Trabajo
Calendarios
Bitrix24.Drive
Webmail
Gestión del inventario
CRM
CoPilot - IA en Bitrix24
CRM + Online store
Sales Intelligence
CRM Analytics
BI Builder
Automatización
Sales Center (beta)
Tienda CRM (beta)
Marketing
Compañía
Base de conocimientos
Bitrix24.Sites
Tienda Online
Bitrix24.Market
Contact Center
Mi Perfil
Telefonía
Flujos de Trabajo
Bitrix24 En Premisa
Aplicación móvil
Aplicación de escritorio
Suscripción
Enterprise
Configuraciones de la cuenta
Preguntas Generales
Actualización de los artículos (archivo)

Soporte Bitrix24

CoPilot en CRM

CoPilot en CRM ayuda a los gerentes a procesar llamadas y dedicar menos tiempo a tareas rutinarias.

Sin CoPilot:

  • Después de finalizar la llamada, tendrás que volver a escuchar la grabación para recordar todos los detalles.
  • Será necesario especificar los detalles del pedido, el método de pago, la dirección de envío, entre otros.
  • Tendrás que ingresar manualmente la información del cliente en la ficha de negociación.

CoPilot te ayuda a:

  • Transcribir la grabación de la conversación. Ya no tendrás que perder tiempo escuchando las llamadas, el gerente podrá abrir la transcripción y encontrar la información necesaria.
  • Destacar lo más importante. Un resumen de la conversación te ayudará a recordar los detalles y a prepararte para la próxima llamada.
  • Completar automáticamente los campos de la ficha de CRM con los datos de la llamada.

CoPilot en CRM está disponible en prospectos y negociaciones.
Ficha de CRM A la derecha, está el timeline con las etapas del procesamiento de la llamada.
A la izquierda, están los campos completados por CoPilot

¿Cómo procesar una llamada con CoPilot?

El procesamiento de una llamada consta de tres etapas:

  1. Transcribir la grabación de la llamada
  2. Crear un resumen de la conversación
  3. Completar los campos en la ficha de CRM

Abre la ficha de CRM y haz clic en CoPilot en la actividad Llamada entrante finalizada.

Transcribir la grabación de la llamada. CoPilot puede transcribir la grabación de la conversación con el cliente. El gerente ya no tiene que perder tiempo escuchando la llamada, sino que puede abrir la transcripción de inmediato y ver todos los detalles de la conversación. La función de búsqueda por texto también ayuda a encontrar rápidamente la información necesaria.

El supervisor puede utilizar la transcripción de la llamada para supervisar el trabajo de los gerentes y asegurarse de que hayan realizado todas las preguntas necesarias.

Crear un resumen de la conversación. CoPilot puede preparar un resumen de la conversación y resaltar los puntos principales.

Para abrir el resumen de la llamada, haz clic en Ver en el timeline de la ficha de CRM.

Completar los campos en la ficha de CRM. CoPilot completará automáticamente los campos vacíos con los datos de la llamada. Los valores de estos campos se marcarán con un icono especial.

Campos completados A la izquierda, están los campos completados por CoPilot.
A la derecha, está el estado de llenado de campos
CoPilot puede completar los campos de tipos cadena, número e integer.

Si ya hay valores especificados en los campos, CoPilot te solicitará que elijas si deseas dejarlos tal como están o reemplazarlos.

Por ejemplo, si un cliente te llama para cambiar su dirección de entrega, CoPilot procesará la llamada y te pedirá que ingreses la nueva dirección en el campo correspondiente. En el timeline, verás el estado CoPilot espera tu permiso para reemplazar los datos del campo. Haz clic en Ver las entradas sugeridas para ver y confirmar el reemplazo.

Si no estás seguro de qué datos elegir, abre la transcripción o resumen de la llamada. Esto te ayudará a recordar todos los detalles de la conversación con el cliente y a completar los campos correctamente.

Reemplazar campos Para seleccionar el valor necesario, utiliza los botones Reemplazar, Volver o flechas

Kanban muestra el estado de llenado de campos:

  • Campos completados: CoPilot ha completado los campos automáticamente, puedes continuar trabajando con el elemento de CRM.
  • Acción requerida: CoPilot te solicita que reemplaces los valores de los campos. Abre la ficha de CRM y selecciona los valores necesarios.

Resumen

  • En CRM de Bitrix24, está disponible CoPilot que es un asistente de inteligencia artificial. Ayuda a los gerentes a procesar llamadas y completa los campos en la ficha de CRM.
  • CoPilot está disponible en prospectos y negociaciones.
  • Para iniciar CoPilot, abra la ficha de CRM y haga clic en CoPilot en la actividad Llamada entrante finalizada.
  • CoPilot completa automáticamente los campos vacíos de la ficha de CRM con los datos de la llamada. Si ya hay información en los campos, puede optar por reemplazarla o dejarla.

Artículos recomendados:

¿Le ha resultado útil esta información?
Asistencia de especialistas en integración
No es lo que estoy buscando
Texto complicado e incomprensible
La información está desactualizada
La explicación es demasiado corta. Necesito más información
No me gusta cómo funciona esta herramienta
Ir a Bitrix24
¿No tiene una cuenta? Créela gratis