Una factura es la etapa final del trabajo con un cliente, cuando se llevan a cabo todas las reuniones y se acuerdan las condiciones. En Bitrix24, este es uno de los elementos de CRM. Como regla general, se crea sobre la base de una negociación o cotización. La factura se puede enviar al cliente como un documento.
¿Cómo crear una factura?
Abra la negociación para la que desea crear una factura. En la esquina superior derecha, seleccione Factura.
En la ficha de la factura, verá en base a qué negociación se creó, así como los datos de contacto del cliente.
¿Cómo enviar una factura a un cliente?
Para crear un documento para enviarlo a un cliente, haga clic en Documento y seleccione la plantilla deseada.
El documento está disponible de inmediato en formato docx, tomará unos segundos generar un pdf.
Una vez generado el documento, puede:
- Descargarlo en formato docx o pdf:
- Enviarlo por correo electrónico o SMS:
