Trabajando con las negociaciones
Para trabajar con las negociaciones vaya a la página CRM > Negociaciones.
Ahora seleccione la vista que más le conviene - Lista o Kanban.
La lista es la vista habitual en forma de una tabla. Puede marcar varias negociaciones y editarlas masivamente, por ejemplo, cambiar la persona responsable.
La vista Kanban es como un tablero virtual con pegatinas. En Kanban se puede ver todas las negociaciones actuales o potenciales, planificarlas con solo un click, mover el elemento a la etapa deseada o completar el trabajo con él.
Al hacer click sobre la negociación se abrirá su ficha (formulario). Aquí encontrará toda la información sobre el elemento, podrá cambiar su etapa o generar una factura.
Etapas de negociaciones
Durante el procesamiento, la negociación pasa por diferentes etapas.
Puede mover la negociación a otra etapa directamente desde la lista - simplemente haga click en la fase deseada.
Si quiere cambiar la etapa de varias negociaciones a la vez, márquelas y haga click en Seleccione la acción > Fijar fase en el panel inferior.
En la vista Kanban el proceso es aún más fácil - arrastre & mueva la negociación a la etapa deseada.
Contadores
Si trabaja con muchos elementos de CRM, puede olvidarse fácilmente de cualquier negociación o llamada programada.
Los contadores le permiten visualizar cuántas negociaciones requieren su atención.
Los contadores muestran el número de negociaciones sin actividad o con actividades atrasadas.
