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Soporte Bitrix24

Transferir datos de una cuenta de Bitrix24 a otra

En Bitrix24, puede transferir datos entre diferentes cuentas. Utilice esta oportunidad si empieza a trabajar en una cuenta nueva y necesita migrar la base de clientes y la configuración de otra cuenta.


¿Cómo exportar e importar datos?

Para transferir datos, tiene que exportarlos desde su cuenta antigua y luego cargarlos en su cuenta nueva. El formato de los archivos puede variar. En algunos casos, es necesario convertir los archivos.

¿Cómo convertir un archivo de XLS a CSV?

  • Abra su archivo Excel, haga clic en Archivo > Guardar como y seleccione CSV.
  • Cambie el formato del archivo utilizando el conversor de documentos en línea.
Aprenda a guardar archivos Excel en un formato diferente

Transferir datos de СRM

CRM almacena la base de clientes, reportes, configuraciones del sistema y del usuario. Las entidades, productos, reportes y configuraciones de CRM se pueden transferir al nuevo Bitrix24.

Entidades de CRM

Se puede transferir: prospectos, negociaciones, contactos y compañías.
Formato del archivo: exportación e importación — csv.
Exportar datos de Bitrix24: CRM > Configuraciones (⚙️) > Exportar a CSV.
Importar datos a Bitrix24: CRM > Configuraciones (⚙️) > Importar.
Exportar datos de CRM
Importar elementos de CRM con detalles
Importar elementos de CRM sin detalles


Productos

Se puede transferir: productos.
Formato del archivo: exportación — xls, importación — csv. Convierta el archivo antes de importarlo.
Exportar datos de Bitrix24: CRM > Inventario > Catálogo de productos > Configuraciones (⚙️) > Exportar a Microsoft Excel.
Importar datos a Bitrix24: CRM > Inventario > Catálogo de productos > Configuraciones (⚙️) > Importación de productos.
Importación de productos


Reportes de CRM

Se puede transferir: reportes de CRM desde el diseñador de reportes.
Formato del archivo: exportación e importación — csv.
Exportar datos de Bitrix24: СRM > Analítica > Informes > Exportar.
Importar datos a Bitrix24: СRM > Analítica > Informes > Importar.

Configuraciones de CRM

Se puede transferir: campos personalizados, embudos y estados de prospectos y negociaciones, configuraciones de la ficha de CRM, reglas de automatización, procesos de negocios y aplicaciones.
Formato del archivo: exportación e importación — carpeta con archivos json.
Exportar datos de Bitrix24: СRM > Configuraciones (⚙️) > Presets de soluciones > Exportar.
Importar datos a Bitrix24: СRM > Configuraciones (⚙️) > Presets de soluciones > Importar.
Transferir las configuraciones de CRM

Tenga en cuenta que los prospectos y las negociaciones se eliminan de su CRM después de importar la configuración de CRM. Expórtelos antes de iniciar la importación del preset de soluciones.

Transferir tareas

Puede transferir solo las tareas y sus descripciones al nuevo Bitrix24. Los comentarios no se pueden transferir.

Tareas

Se puede transferir: lista de tareas.
Formato del archivo: exportación — xls, importación — csv. Convierta el archivo antes de importarlo.
Exportar datos de Bitrix24: Tareas y proyectos > Configuraciones (⚙️) > Exportar a Microsoft Excel.
Importar datos a Bitrix24: Tareas y proyectos > Configuraciones (⚙️) > Importar la lista.
Exportación de tareas
Importación de tareas


Transferir reportes

Se puede transferir: reportes de tareas.
Formato del archivo: exportación e importación — csv.
Exportar datos de Bitrix24: Tareas y proyectos > Reportes > Exportar.
Importar datos a Bitrix24: Tareas y proyectos > Reportes > Importar.


Transferir bases de conocimientos, sitios web y tiendas online

Se puede transferir: bases de conocimientos, sitios web y tiendas online.
Formato del archivo: exportación e importación — carpeta con archivo json.
Exportar datos de Bitrix24: Sitios web y tiendas/Base de conocimientos > Exportar.
Importar datos a Bitrix24: Sitios web y tiendas/Base de conocimientos > Configuraciones (⚙️) > Importar.
Transferir base de conocimientos
Transferir sitio web
Transferir tienda online


Transferir procesos de negocios

Se puede transferir: plantillas de procesos de negocios.
Formato del archivo: exportación e importación — bpt.
Exportar datos de Bitrix24: Automatización > Flujos de trabajo > Flujos de trabajo en Noticias/Flujos de trabajo en el CRM/Flujos de trabajo en el Drive de la empresa > Editar plantilla > Exportar.
Importar datos a Bitrix24: Automatización > Flujos de trabajo > Flujos de trabajo en Noticias/Flujos de trabajo en el CRM/Flujos de trabajo en el Drive de la empresa > Editar plantilla > Importar.
Exportar e importar plantillas de procesos de negocios


Resumen

  • Puede transferir datos entre diferentes cuentas de Bitrix24.
  • Utilice esta herramienta si empieza a trabajar en una cuenta nueva y necesita migrar la base de clientes y la configuración de otra cuenta.
  • Puede transferir datos y configuraciones de CRM, tareas y reportes, sitios web, tiendas online y bases de conocimientos, así como plantillas de procesos de negocios.

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