Los contadores muestran el número de actividades entrantes y planeadas en CRM. Se activan si tiene actividades que requieren su atención. Esto le mantiene informado sobre las prioridades de hoy y las actividades que pueden posponerse hasta mañana.
Este es un artículo de una serie de artículos sobre los contadores en CRM. Consulte los demás artículos para obtener más información:
- Contadores en CRM
- ¿Cómo funcionan los contadores en CRM?
- Modos de contadores en CRM
- Contadores en CRM móvil
- Configurar recordatorios de actividades
El contador se activa 15 minutos antes de la fecha límite de la actividad. Este tiempo se puede personalizar.
Configurar recordatorios de actividades personalizados
Por ejemplo, crea una actividad dentro de una negociación y establece la fecha límite a las 17:00. A las 16:45, la ficha de negociación se mueve hacia la parte superior y el contador se vuelve rojo.
Si crea una actividad con la fecha límite en menos de 15 minutos, el contador rojo se activa inmediatamente.
Haga clic en el icono del contador para ver más detalles sobre la actividad.
Si recibe una actividad entrante, el contador se vuelve verde. Recuerde que las actividades entrantes no tienen fechas límite, por lo que el contador permanece activo hasta que complete la actividad.
Buscar actividades usando filtros
Haga clic en la barra de búsqueda y utilice el campo Actividades para filtrar sus actividades según los siguientes parámetros:
- Entrante: funciona de la misma manera que el contador Entrante.
- Para hoy: muestra las entidades de CRM con actividades que tienen fecha límite hoy (tanto vencidas como pendientes).
- Atrasado: muestra las entidades de CRM con actividades atrasadas hace más de 24 horas.
- No hay actividades: muestra todas las entidades de CRM sin actividades.
- Urgente: muestra las entidades de CRM con actividades que tienen fecha límite en 15 minutos o actividades que están atrasadas hoy.
Puede combinar varios parámetros al buscar las actividades requeridas. Por ejemplo, al seleccionar los parámetros Atrasado y Urgente en el filtro, obtendrá los mismos resultados que al aplicar el contador Planeado.
Para ver todas las actividades que necesita completar hoy, use los parámetros Entrante y Para hoy en el filtro.
Seleccione el parámetro Sin actividades para buscar entidades de CRM sin actividades programadas. Además, puede cambiar a la vista Actividades para ver estas entidades en la columna correspondiente.
Vista Actividades para negociaciones y prospectos
Resumen
- Los contadores muestran el número de actividades entrantes y planeadas. Se activan solo si tiene actividades que requieren su atención.
- El contador Planeado se activa 15 minutos antes de la fecha límite de la actividad.
- Si recibe una actividad entrante, el contador se vuelve verde. Permanece activo hasta que complete la actividad, ya que las actividades entrantes no tienen fecha límite.
- Utilice el campo Actividades en el filtro para buscar entidades de CRM con actividades específicas.