Cuando tienes activa la gestión del inventario, puedes configurar qué empleados acceden a cada sección y documento. Esto te permite controlar exactamente con qué información trabaja cada miembro de tu equipo.
Si la gestión del inventario está desactivada, no verás las opciones de configuración de permisos.
Ver la página de planes y precios.
El administrador de Bitrix24 puede gestionar estos permisos y también asignar esta responsabilidad a otros usuarios autorizados.
Accede a CRM > Configuraciones > Permisos de acceso al inventario.
Contenido del artículo:
Personalizar roles
Roles predeterminados. Un rol es un conjunto de permisos de acceso asignados a un usuario. El sistema incluye tres roles estándar:
- Supervisor: cuenta con los permisos más amplios, incluyendo capacidad para cancelar procesos, gestionar el catálogo de productos y modificar precios.
- Empleado: diseñado para personal que trabaja directamente con clientes y pedidos en el CRM.
- Empleado del almacén: específico para personal logístico, con acceso limitado principalmente a funciones de inventario.
Configurar roles. Si los roles estándar no cubren tus necesidades, puedes copiarlos, editarlos o crear nuevos. Haz clic en Tres puntos (...) y selecciona la acción deseada:
- Agregar nuevo rol: especifica el nombre del rol.
- Clonar rol: selecciona el rol que deseas copiar y todas las configuraciones de permisos se transferirán al nuevo rol. Resulta útil para crear un nuevo rol con pequeñas modificaciones.
- Mostrar/ocultar roles: puedes dejar solo los roles necesarios en la lista y ocultar los demás. Resulta útil para comparar o editar varios roles.
Los roles "Almacenista (NORTE)", "Almacenista (SUR)" y "Gerente de compras" se muestran en la lista, mientras que los demás están ocultos
Configurar un rol específico. Haz clic en Tres puntos (...) a la derecha del nombre del rol y elige la acción apropiada:
- Seleccionar todos los permisos: otorga el acceso completo a la gestión del inventrio.
- Deseleccionar todos los permisos: restringe el acceso a la gestión del inventario.
- Renombrar: cambia el nombre del rol.
- Clonar: crea una copia del rol seleccionado.
- Eliminar: borra el rol junto con todas sus configuraciones.
Configurar permisos de acceso
¡Importante! No es posible trabajar con la gestión del inventario sin un catálogo configurado. Verifica que los empleados tengan permisos para ver el catálogo y cualquier otro permiso necesario para gestionar productos.
Permisos de acceso al catálogo de productos
Si un empleado no aparece en la lista para configurar permisos de acceso a la gestión del inventario, primero asígnale acceso básico al CRM. Solo entonces podrás configurar sus permisos específicos para la gestión del inventario.
Permisos de acceso basados en roles en CRM
Los permisos de acceso paraa la gestión del inventario se organizan en cuatro bloques principales.
Gestión del inventario. Controla quién puede acceder a esta sección, administrar almacenes y consultar reportes.
- Ver el área de gestión del inventario: permite al empleado acceder a la sección y visualizar los documentos disponibles según sus permisos. Cada tipo de documento requiere su propia configuración de acceso.
Permiso para ver el área de Gestión del inventario - Crear, editar y eliminar almacenes: otorga capacidad para gestionar almacenes, ya sea desde documentos o directamente en la sección correspondiente.
- Ver y seleccionar almacenes: habilita la visualización de niveles de stock y la selección de almacenes al procesar documentos de entrada/salida.
Permisos para ver y seleccionar almacenes - Ver los informes: proporciona acceso a los reportes de inventario.
Gestión del inventario: permiso a ver los informes
Gestión del inventario: reporte de beneficio bruto
Gestión del inventario: reporte de existencias actuales
Gestión del inventario: reporte del inventario - Modificar el formulario de vista del objeto en el inventario (agregar o eliminar campos): permite personalizar campos en los formularios y aplicar estos cambios a todos los usuarios.
Permisos para modificar fichas de documentos de inventario
Documentos del inventario. Controla quién puede gestionar diferentes tipos de documentos.
Permiso al documento de recibo de existencias
Permiso al documento de ajuste de existencias
Permiso al documento de transferencias
Permiso al documento de cancelaciones
Permiso a órdenes de venta
Reserva de productos. Determina si los empleados pueden reservar productos para clientes directamente desde las negociaciones, además de configurar plazos, modos y otros parámetros de reserva para todo el equipo de almacén.
Permiso a reservar productos
Ajustes. Controla quién puede modificar los parámetros del inventario, gestionar roles y autorizar ventas de productos sin stock. Estos permisos son clave para administradores y responsables de inventarios.
- Parámetros de la sección: configuración del catálogo y la gestión del inventario.
- Editar los permisos de acceso del usuario: gestión de roles y asignación de accesos. Por ejemplo, agregar un nuevo rol "Gerente de ventas" con permiso para reservar productos.
- Cambiar la opción "Hacer que los artículos agotados estén disponibles para compra": habilita ventas de productos sin existencias, útil para pedidos anticipados de artículos populares.
Asignar roles a empleados
Haz clic en Más (+) bajo el rol deseado y selecciona empleados, departamentos o grupos.
Resumen
- Bitrix24 permite personalizar los permisos de acceso a la gestión del inventario para que cada empleado acceda solo a lo necesario.
- Para configurar los permisos de acceso, selecciona o crea un rol, personalízalo según las necesidades, asígnalo a los empleados correspondientes y define su nivel de acceso.
- Los permisos de acceso a la gestión del inventario se organizan en cuatro bloques: gestión del inventario, documentos del inventario, reserva de productos y ajustes.