La orden de venta registra la venta y descuenta los productos del inventario. Los permisos de acceso determinan quién puede visualizar, crear, procesar, cancelar y eliminar estos documentos.

Accede a CRM > Configuraciones > Permisos de acceso al inventario. Hay cinco tipos de permisos para órdenes de venta:

• Ver: solo permite consultar los documentos sin modificarlos. Es útil para controlar ventas y existencias. Por ejemplo, si un cliente recibe productos en varias entregas, el gerente puede revisar las órdenes de venta de cada envío y verificar el descuento de los productos.
• Crear y editar: permite generar nuevos documentos y modificar borradores. Se asigna a empleados que gestionan ventas o actualizan información a solicitud de un gerente.
• Procesar los objetos del inventario: autoriza registrar la venta, descontar productos del inventario y contabilizar los ingresos. Este permiso es necesario para empleados que gestionan las ventas y controlan el movimiento de productos.
• Cancelar el procesamiento: permite revertir documentos procesados, restableciendo el inventario previo. Se asigna a empleados que corrigen errores en los registros.
• Eliminar el objeto del inventario: permite eliminar borradores y documentos cancelados. Es útil para empleados responsables de mantener el orden en los documentos y eliminar registros innecesarios.

Escenario: un gerente realiza ventas por etapas. Por ejemplo, un cliente compra productos en varias entregas. El gerente crea una orden de venta para cada envío, lo procesa y registra la venta. De esta forma, los productos se descuentan a medida que se envían, y se pueden ver las existencias de cada lote.

Configuración requerida:

1. Crea un rol específico, por ejemplo, "Gerente", y asigna a los empleados correspondientes.
2. Habilita los permisos: Ver el catálogo de productos, Ver el área de gestión del inventario y Ver y seleccionar almacenes. Para órdenes de venta, habilita los permisos: Ver, Crear y editar y Procesar los objetos del inventario. Los demás permisos pueden permanecer deshabilitados, de modo que el empleado no pueda cancelar ni eliminar documentos procesados.

Adicionalmente, para trabajar con órdenes de venta, es necesario configurar permisos en el CRM para Contactos y Compañías, lo que permitirá seleccionar al cliente en el documento. Sin estos permisos, no será posible completar el documento. Una vez configurados, el empleado podrá crear y procesar órdenes de venta para registrar ventas y actualizar existencias.
Permisos de acceso basados en roles en CRM