Todos los elementos de CRM cuentan con un conjunto estándar de campos. Además, hay campos específicos para cada entidad de CRM. Los campos del sistema son campos que ya existen en Bitrix24 CRM y no se pueden eliminar. En este artículo, enumeramos los principales campos del sistema y sus valores.

Estos son los campos del sistema en la ficha de Contacto

Campos comunes

Nombre del elemento: el nombre puede ser personal o automático. Por ejemplo, una negociación creada a partir de un pedido en la tienda online tendrá el nombre "Pedido de la tienda online #".

Etapa*: el campo muestra en qué etapa se encuentra el elemento.

Monto y moneda: el campo muestra el importe de los productos y la moneda. Puedes seleccionar la moneda predeterminada en las Configuraciones de CRM.
Agregar y configurar monedas en CRM

Cliente: selecciona un contacto y/o una compañía.
Campo "Cliente" en la ficha de CRM

Saludo*: de forma predeterminada, hay dos opciones disponibles: señor y señora. Puedes utilizar estos saludos en correos electrónicos y campañas de marketing.

Teléfono: es el número de teléfono del cliente.

E-mail: es el correo electrónico del cliente.

Sitio web: es el sitio web del cliente.

Messenger: agrega el número o ID del usuario y CRM insertará automáticamente el enlace dependiendo del mensajero seleccionado.

Origen*: selecciona la fuente a través de la cual el cliente conoció tu empresa.

Información de origen: es un campo para dejar notas sobre el origen.

ID: es el número de serie del elemento que se genera automáticamente.

Persona responsable: selecciona la persona responsable del elemento.

Observadores: agrega observadores. Podrán ver el elemento de CRM, así como leer y enviar mensajes en el chat de este elemento.
Observadores en CRM

Tipo de contacto/compañía*: elige una de las opciones: cliente, proveedor, socio, otro.

Comentario: deja un comentario para fijar cierta información en la ficha de CRM.

Parámetros UTM: forman parte de Sales Intelligence que se utiliza para rastrear la efectividad de las campañas publicitarias y el tráfico del sitio web.
Parámetros UTM

Sales Intelligence: este campo se completa cuando se utilizan parámetros UTM en Sales Intelligence y muestra el recorrido del cliente.
Sales Intelligence en Bitrix24

Productos: especifica los productos que el cliente quiere comprar.

Disponible para todos: si esta opción está habilitada, el elemento estará disponible para los empleados que tengan seleccionada la opción Todo abierto en sus permisos de acceso a CRM. Si la opción está deshabilitada, entonces con los permisos de acceso Todo abierto el elemento será accesible solo si la persona responsable del elemento está en el mismo departamento o subdepartamento que tú.
Permisos de acceso basados en roles en CRM

Detalles de su compañía: especifica los detalles de tu compañía: nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, datos bancarios, etc.
Detalles de mi compañía: ¿cómo agregar?

Creado el: es la fecha de creación del elemento. No se puede editar manualmente.

Modificado el: es la fecha de última modificación del elemento. No se puede editar manualmente.

Creado por: es el empleado que ha creado el elemento.

Modificado por: es el empleado que ha sido el último en modificar el elemento.

Última actualización: es la fecha y la hora de la última actualización del elemento. El campo se actualiza cuando aparece un comentario en el timeline, llega un correo electrónico entrante, un chat del canal abierto, una llamada entrante/perdida/exitosa, recordatorios automáticos de actividades universales.

Fecha final: se ingresa automáticamente, 7 días después de que se crea el elemento.

Último contacto: muestra la interacción más reciente con el cliente, ya sea una llamada, correo electrónico, mensaje en un canal abierto o formulario de CRM completado.

Campos de prospectos

Si el cliente te contacta por primera vez, completa los campos Nombre, Segundo nombre, Apellido. Si es un prospecto repetido, completa el campo Cliente. Especifica también la fecha de nacimiento, el cargo y la dirección del cliente.

Creado el: es la fecha de creación del prospecto.

Modificado el: es la fecha y hora de la última actualización de los campos del prospecto. Este valor se actualiza cuando:

• se añade un nuevo comentario en el timeline,
• se recibe un correo electrónico entrante,
• un cliente se comunica contigo a través de un chat del canal abierto,
• un empleado responde al cliente en el chat del canal abierto,
• hay una llamada entrante, perdida o exitosa,
• aparece una notificación automática para una actividad universal.

Más información sobre esta etapa: deja tus notas acerca de la etapa del prospecto.

Campos de negociaciones

Tipo de negociación*: especifica un tipo de negociación. Puede ser una venta o servicio.

Creado el: es la fecha de creación de la negociación. No se puede editar manualmente.

Fecha de inicio: es la fecha de creación de la negociación. Se puede editar mediante una regla de automatización.
Reglas de automatización en CRM

Probabilidad: ingresa el porcentaje de probabilidad de ganar la negociación.

Repetir: especifica si es una negociación recurrente.
Negociaciones recurrentes

Campos de productos

Nombre: es el nombre del producto.

Descripción detallada: es la descripción del producto.

Visibilidad del producto: selecciona en qué tienda online se mostrará el producto.
Cómo ocultar productos de la parte pública de la tienda online

Secciones: asigna el producto a una sección. Un producto puede estar en varias secciones al mismo tiempo.

ID: es el número del producto único dentro de la cuenta. El campo es obligatorio y se genera automáticamente cuando se crea el producto. Resulta útil si trabajas con REST API.
Crear webhooks y aplicaciones en Bitrix24
API de Bitrix24

Modificado el: es la fecha de la última modificación de campo del producto.

Modificado por: es el empleado que ha sido el último en modificar el producto.

Creado el: es la fecha de creación del producto.

Creado por: es el empleado que ha creado el producto.

ID del bloque de información (Information block ID): es el número único del catálogo al que pertenece el producto. Se genera automáticamente cuando se crea el catálogo. Resulta útil si trabajas con REST API.

Activo: especifica si el producto está disponible para su compra. Por ejemplo, si un producto no está disponible temporalmente, puedes desactivarlo en vez de eliminarlo.

Índice de clasificación: especifica en qué orden se mostrarán los productos en la lista.

Texto previo: es una descripción corta del producto.

ID externo: es el identificador único del producto. Puede ser configurado y modificado por el usuario. El único uso es la integración con sistemas externos que lo utilizan para determinar qué tipo de producto o elemento es.

Campos de compañías

Ingresa el nombre de la compañía, número de teléfono, correo electrónico y otra información adicional.

Sector de actividad*: selecciona un sector de actividad: producción, entretenimiento, sin fines de lucro, etc.

Ingresos anuales: indica la facturación anual de la compañía.

Contacto: especifica una persona que trabaja para esta compañía.

Detalles: son los detalles de la compañía, tales como VAT ID, dirección, datos de contacto, etc.

Empleados*: es el número de empleados que trabajan para esta compañía.

Datos bancarios: son los datos bancarios de la compañía.

Campos de contactos

Ingresa el nombre, el segundo nombre y el apellido del cliente. Especifica su número de teléfono, correo electrónico y otra información adicional.

Incluido en la exportación: puedes exportar solo los contactos con esta opción habilitada.
Exportar datos de CRM

Campos de facturas

Pagar antes: es la fecha límite para pagar la factura. Si estás trabajando en la vista Fechas límite, la factura estará en una de las columnas según la fecha de vencimiento del pago.
Vista "Fechas límite" en CRM

Negociación: es la negociación vinculada a la factura.

Movido el: es la fecha de cambio de etapa de la factura.

Movido por: es el empleado que ha cambiado la etapa de la factura.

Etapa anterior: se indica la etapa anterior de la factura.

Factura #: es el número de serie de la factura.

Cotización: especifica la cotización vinculada a la factura.

Campos de cotizaciones

Cotización #: es el número de serie de la cotización.

Asunto: es el nombre de la cotización.

Archivos: adjunta documentos, acuerdos u otros archivos.

Prospecto: es el prospecto vinculado a la cotización.

Negociación: es la negociación vinculada a la cotización.

Iniciado el: es la fecha de creación de la cotización, se puede editar manualmente.

Válido hasta el: es la fecha de relevancia de la cotización. Si estás trabajando en la vista Fechas límite, la cotización estará en una de las columnas según la fecha de relevancia de la misma.

Contenido: describe el contenido de la cotización, quizás esta información sea de utilidad para tus colegas.

Condiciones: especifica las condiciones de la cotización.

Cotización cerrada: es la etapa final de la cotización.

Utiliza los campos del sistema en Bitrix24 CRM para almacenar información importante sobre negociaciones, clientes, facturas, cotizaciones y productos. Si te falta algún campo, puedes crear un campo personalizado.
Campos personalizados en CRM

Utiliza los campos del sistema y los campos personalizados para crear una ficha de CRM que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa.