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Soporte Bitrix24

¿Cómo configurar pestañas en la ficha de CRM?

En Bitrix24, puede configurar las pestañas que se muestran en la ficha de CRM.

Puede configurar las pestañas en la ficha de prospecto, negociación, contacto, compañía y cotización.

Elimine los elementos que no utiliza para no confundir a los empleados.

Ejemplo: si no utiliza reglas de automatización, aplicaciones o Zoom, puede eliminar estos elementos del menú.

¿Cómo funciona?

Puede personalizar las pestañas principales dentro de la ficha de CRM y en la línea de tiempo.

Para configurar los elementos de menú, haga clic en Más > Configuración de menú.

Puede intercambiar elementos u ocultar elementos innecesarios. Para hacer esto, simplemente arrástrelos con el mouse a la sección Oculto.

Las pestañas ocultadas no se eliminan, sino que se transfieren a la sección Más. Siempre puede volver a personalizar el menú.

Además, en cualquier momento puede volver a la vista estándar de la ficha. Para ello, haga clic en Restablecer menú.

Recuerde que cualquier empleado puede configurar su vista de la ficha, y el administrador puede configurar la vista común y la vista de formularios de elementos de CRM.


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