Preguntas Frecuentes
NUEVO
Soporte de Bitrix24
Inscripción e inicio de sesión
Inicio - Bitrix24
Feed
Tareas y proyectos
Messenger
Página de inicio: el Vibe
Grupos de Trabajo
Calendarios
Bitrix24.Drive
Webmail
Gestión del inventario
CRM
CoPilot - IA en Bitrix24
CRM + Online store
Sales Intelligence
CRM Analytics
BI Builder
Automatización
Sales Center (beta)
Tienda CRM (beta)
Marketing
Firma electrónica
Firma electrónica para RR. HH.
Compañía
Base de conocimientos
Bitrix24.Sites
Tienda Online
Bitrix24.Market
Contact Center
Mi Perfil
Telefonía
Flujos de Trabajo
Bitrix24 En Premisa
Aplicación de escritorio
Suscripción
Enterprise
Configuraciones de la cuenta
Preguntas Generales
Actualización de los artículos (archivo)

Soporte Bitrix24

Negociaciones recurrentes

En Bitrix24 CRM, puede trabajar con negociaciones recurrentes. Son las negociaciones que se crean automáticamente. Lo que necesita hacer es especificar el período de recurrencia.

Las negociaciones recurrentes están disponibles solo en algunas tarifas comerciales. Para obtener más información, consulte la página de planes y precios.

En la ficha de negociación, busque la sección Negociación recurrente. En el campo Repetir, elija la frecuencia de repetición apropiada: regularmente o solo una vez.

Si desea repetir la negociación solo una vez, especifique cuándo quiere repetirla.

Si desea repetir la negociación regularmente, especifique el intervalo de repetición. Esta opción resulta útil para las empresas que trabajan con suscripciones de servicios o productos. CRM creará negociaciones tantas veces como sea necesario.

Especifique el valor de la fecha de inicio para la nueva negociación y el valor de la fecha de cierre para la nueva negociación, así como el número de iteraciones.

Una vez finalizada la configuración, guarde los cambios.

Para ver la lista de negociaciones recurrentes, haga clic en el icono de configuraciones > Plantillas de negociaciones recurrentes.

En la pestaña que se abre, verá todas las negociaciones recurrentes planificadas.


    Resumen

  • Las negociaciones recurrentes se crean automáticamente.
  • Se pueden repetir con la periodicidad establecida o solo una vez.
  • Puede encontrar las plantillas de negociaciones recurrentes en el menú de configuración.
¿Le ha resultado útil esta información?
Asistencia de especialistas en integración
No es lo que estoy buscando
Texto complicado e incomprensible
La información está desactualizada
La explicación es demasiado corta. Necesito más información
No me gusta cómo funciona esta herramienta
Ir a Bitrix24
¿No tiene una cuenta? Créela gratis