Soporte Bitrix24

Negociaciones recurrentes

En Bitrix24 CRM, puede trabajar con negociaciones recurrentes. Son las negociaciones que se crean automáticamente. Lo que necesita hacer es especificar el período de recurrencia.

Las negociaciones recurrentes están disponibles solo en algunas tarifas comerciales. Para obtener más información, consulte la página de planes y precios.

En la ficha de negociación, busque la sección Negociación recurrente. En el campo Repetir, elija la frecuencia de repetición apropiada: regularmente o solo una vez.

Si desea repetir la negociación solo una vez, especifique cuándo quiere repetirla.

Si desea repetir la negociación regularmente, especifique el intervalo de repetición. Esta opción resulta útil para las empresas que trabajan con suscripciones de servicios o productos. CRM creará negociaciones tantas veces como sea necesario.

Especifique el valor de la fecha de inicio para la nueva negociación y el valor de la fecha de cierre para la nueva negociación, así como el número de iteraciones.

Una vez finalizada la configuración, guarde los cambios.

Para ver la lista de negociaciones recurrentes, haga clic en el icono de configuraciones > Plantillas de negociaciones recurrentes.

En la pestaña que se abre, verá todas las negociaciones recurrentes planificadas.


    Resumen

  • Las negociaciones recurrentes se crean automáticamente.
  • Se pueden repetir con la periodicidad establecida o solo una vez.
  • Puede encontrar las plantillas de negociaciones recurrentes en el menú de configuración.
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