Actividades inteligentes son plantillas de actividades con un texto predeterminado y una fecha límite automática de 3 días hábiles. Las actividades inteligentes aparecerán en la negociación si aún no ha planificado ninguna actividad.
Puede trabajar completamente con las actividades siempre que el número de actividades abiertas no supere las 50 000 para todos los planes y las 100 000 para el plan Enterprise. Tan pronto como alcance el límite, los contadores se bloquearán. Para seguir trabajando, complete o elimine las actividades obsoletas.
Para leer más en detalle, consulte el artículo Mis actividades.
Actividades inteligentes: caso de uso
Si crea una negociación sin actividad, irá a la parte inferior del kanban con el paso de tiempo y puede olvidarse del cliente.
Si agrega una actividad inteligente a la negociación, recibirá una notificación de actividad programada después de 3 días.
La negociación con la notificación de la actividad programada se moverá a la parte superior del kanban. Primero recibirá una notificación 15 minutos antes de que comience la actividad y luego recibirá una segunda notificación cuando comience la actividad.
¿Cómo crear una actividad inteligente?
El formulario de la actividad se muestra automáticamente si trata de cerrar la ficha de una negociación sin actividades.
También puede agregar una actividad en el campo especial en la línea de tiempo.
La actividad ya tiene un texto predefinido y una fecha de vencimiento de 3 días hábiles. Si crea una actividad a las 13:50, CRM redondeará la hora y la configurará a las 14:00.
Puede establecer cualquier otra fecha y agregar una descripción personalizada.
Hay varias formas de trabajar con actividades:
- Guardar: puede guardar la actividad y aparecerá en la línea de tiempo de la negociación.
- Cancelar (ESC): cancelar la creación de la actividad.
- No sugerir de nuevo: CRM no le pedirá que cree actividad durante un período de tiempo seleccionado.
¿Cómo activar las actividades inteligentes?
Puede activar las actividades inteligentes en la ficha de negociación. Haga clic en el engranaje > Actividades inteligentes en la negociación > Habilitar.
