Soporte Bitrix24

Actividades universales en CRM

En Bitrix24.CRM, puede crear una actividad universal. Esto le permite planificar cualquier actividad relacionada con el cliente en la ficha del elemento de CRM.

Ejemplo: en la reunión con el cliente, descubre que éste pronto celebrará el aniversario de fundación de su empresa. Agregue una actividad, establezca la fecha límite. Cuando llegue el momento, CRM se lo recordará. Como resultado, el cliente estará feliz con sus felicitaciones y se volverá más fiel a su empresa.
Versión web
Aplicación móvil

¿Cómo crear una actividad?

right_arrow.jpg En las vistas Kanban y Actividades

Haga clic en + Actividad. Para ahorrarle tiempo, el texto de la actividad es universal, pero siempre puede personalizarlo. La fecha límite también se establece automáticamente en tres días hábiles.

right_arrow.jpg En la vista Lista

Haga clic en Agregar actividad y especifique el texto y la fecha límite.

right_arrow.jpg En la ficha del elemento de CRM

Haga clic en Agregar una nueva actividad. No hay texto predefinido aquí, así que puede crear cualquier actividad.

Timeline en la ficha de CRM

Una vez creada, la actividad aparecerá en amarillo en el timeline. En la ficha de actividad, puede cambiar la fecha límite, dejar una nota, adjuntar un archivo o completar la actividad haciendo clic en Completado.

Para cambiar la persona responsable, haga clic en la foto del empleado.

Abra la ficha del elemento de CRM. Para crear una actividad universal, abra la pestaña Detalles > haga clic en + > Actividad. Para abrir la lista de actividades, haga clic en Agregar actividad.

En el timeline del elemento de CRM, también puede crear una actividad. Agregue la descripción y especifique la fecha límite. Para cambiar la persona responsable, haga clic en la foto del empleado.

Una vez creada, la actividad aparecerá en amarillo en el timeline. En la ficha de actividad, puede cambiar la fecha límite, dejar una nota, adjuntar un archivo o completar la actividad haciendo clic en Completado.

¿Le ha resultado útil esta información?
Asistencia de especialistas en integración
No es lo que estoy buscando
Texto complicado e incomprensible
La información está desactualizada
La explicación es demasiado corta. Necesito más información
No me gusta cómo funciona esta herramienta
Ir a Bitrix24
¿No tiene una cuenta? Créela gratis