Los proveedores son empresas y personas que suministran productos. En Gestión del inventario puedes almacenar toda la información sobre ellos: datos de contacto, direcciones y detalles. Esto ayuda a encontrar rápidamente los contactos de los proveedores, comunicarte con ellos y realizar el seguimiento de las entregas.

Cómo indicar un proveedor en un recibo de existencias

El recibo de existencias muestra qué productos se han recibido y de qué proveedor proceden. Al completar el documento, puedes seleccionar un proveedor existente o crear uno nuevo. Los proveedores en Gestión del inventario se crean a partir de contactos y compañías: la información sobre ellos se almacena en las fichas de CRM.

1–3. Ve a CRM > Inventario > Gestión de inventario.
4–5. En la pestaña Inventario, haz clic en Crear. Se abrirá la ficha de Recibo de existencias.
6–7. En la ficha, ve a la pestaña General y localiza el campo Proveedor. En este campo puedes seleccionar una compañía o un contacto existente, o crear uno nuevo, igual que en el campo Cliente de CRM.
Campo "Cliente" en la ficha de CRM

Seleccionar un proveedor guardado. Si el proveedor ya existe en Gestión del inventario, empieza a escribir el nombre de la compañía o el nombre del contacto en el campo Proveedor y selecciona una opción de la lista.

Crear un nuevo proveedor.

1. Introduce el nombre de la empresa o el nombre del representante en el campo correspondiente.
2. Haz clic en Crear un nuevo contacto o Crear una nueva compañía.
3. Completa el teléfono, el e-mail, la dirección y los detalles.
4. Si el proveedor tiene varios representantes, por ejemplo, un director y un contable, haz clic en Agregar participante e indica los contactos adicionales.
5–6. Cuando hayas introducido toda la información, completa los demás campos del recibo de existencias y guarda los cambios.
Gestión del inventario: recibos de existencias

Dónde encontrar la lista de proveedores

La lista de proveedores se almacena en las secciones CRM y Gestión del inventario. Aquí puedes encontrar la ficha de un proveedor, consultar sus datos o añadir uno nuevo.

CRM. Ve a CRM > Clientes > Proveedores > Compañías o Contactos.

Gestión del inventario. Ve a CRM > Inventario > Gestión del inventario > Clientes > Proveedores > Compañías o Contactos.

Haz clic en Crear en la sección Compañías o Contactos para añadir un nuevo proveedor. Completa los campos de la ficha: nombre, nombre completo, teléfono y otros datos.
Compañías: visión general
Contactos: visión general

Haz clic en un contacto o una compañía para abrir la ficha y consultar la información del proveedor. Desde la ficha puedes llamar, enviar un correo electrónico o planificar una actividad.

Por ejemplo, si una entrega se retrasa, el responsable puede enviar un correo electrónico directamente desde la ficha para aclarar los motivos del retraso y acordar nuevas fechas de entrega, además de crear una actividad con un recordatorio para una llamada. Las llamadas, los correos electrónicos, las actividades y otros eventos se muestran en el timeline. Esto permite recordar rápidamente todo el historial de interacción o transferir el trabajo a otro empleado.
Ficha de CRM: características y configuraciones
Timeline en la ficha de CRM