Cuando crea un prospecto o una negociación, puede resultar difícil insertar todos los datos en el CRM, ya que la información suele entrar poco a poco.
Ahora puede hacer que los campos sean obligatorios para estados determinados, y de esta manera llenar el CRM solo con la información actual.
¿Cómo funciona?
Vaya al CRM > abra la ficha de la entidad del CRM > agregue un campo nuevo.
Ingrese el Nombre del campo y marque la opción Requerido.
Elija estados necesarios de la lista.
¡Listo! Al crear una entidad del CRM (en el ejemplo que le mostramos es Negociación) y pasarla al estado especificado (en nuestro caso es Cerrado perdido), le aparecerá el campo recién creado que tendrá que llenar obligatoriamente.
Después de la actualización de forma predeterminada habrá que rellenar los campos requeridos para los estados intermedios, así como para las etapas de finalización exitosa.
