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Soporte Bitrix24

Campos requeridos en Bitrix24.CRM

En Bitrix24, los campos personalizados y algunos campos del sistema pueden volverse requeridos. Es decir, no podrá guardar la ficha de CRM sin completar el campo. Los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo.

Esta opción está disponible solo en algunas tarifas comerciales. Para obtener más información, consulte la página de planes y precios.

Los campos requeridos resultan útiles si los empleados deben completar cierta información en la ficha de CRM.

Ejemplo: nombre del cliente, archivo de contrato, comentarios.
Los usuarios pueden hacer que los campos sean obligatorios solo si la opción El usuario puede editar configuración está habilitada en su rol de permiso de acceso. Lea más en el artículo Permisos de acceso en CRM.

Campos requeridos en Contactos y Compañías

Abra la ficha de contacto / compañía > haga clic en el engranaje a la derecha del campo necesario > elija la opción Configurar.

Habilite la opción Requerido.

También puede activar esta opción al crear un nuevo campo personalizado.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Campos personalizados en CRM.

Campos requeridos en otros elementos de CRM

En otras entidades de CRM, puede hacer que los campos sean obligatorios a partir de una etapa específica. En cuanto a las negociaciones, también es posible configurar campos requeridos para diferentes pipelines.

Ejemplo: puede crear un campo personalizado requerido para especificar el motivo del rechazo cuando se pierden negociaciones.

Para hacer que un campo sea requerido, abra la ficha del elemento de CRM > haga clic en el engranaje a la derecha del campo necesario > elija la opción Configurar.

Marque la opción Requerido en la etapa. Por defecto, un campo requerido es obligatorio para todas las etapas. Para hacer que un campo sea obligatorio a partir de una etapa específica, desmarque la casilla Para todas las etapas y pipelines y seleccione las que necesite.

¡Listo! Cuando trate de pasar el elemento de CRM a la etapa especificada, se mostrará el campo requerido.


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