En Bitrix24, puedes localizar elementos de CRM que tengan actividades con parámetros específicos, como reuniones o llamadas programadas para hoy. Esto te ayuda a organizar mejor tu trabajo y garantiza que no olvides eventos clave.

Puedes buscar actividades en estos elementos de CRM:

• prospectos,
• negociaciones,
• contactos,
• compañías,
• facturas,
• cotizaciones.

A continuación, te mostramos cómo buscar elementos de CRM con actividades específicas, usando las negociaciones como ejemplo.

1-4. Ve a la sección de CRM > Negociaciones. Haz clic en Filtrar y buscar y selecciona Agregar campo.

5-6. Elige la opción Actividad y añade estos campos al filtro:

• Creado el: cuándo se creó la actividad.
• Persona responsable: empleado encargado de la negociación.
• Estado: estado de la actividad (abierta o cerrada).
• Origen de la actividad: actividad planificada o entrante.
• Fecha límite: plazo para completar la actividad.
• Creado por: usuario que creó la actividad.
• Tipo de actividad: por ejemplo, reunión, llamada o correo.

7. Haz clic en Aplicar.
Cómo guardar plantillas de filtros

8-9. Completa los valores de campos según tus necesidades y haz clic en Buscar.

Ejemplo práctico. Imagina que necesitas encontrar todas las negociaciones con llamadas pendientes para mañana. Configura estos filtros:

• Tipo de actividad: llamada (saliente).
• Estado: abierto.
• Fecha límite: mañana.
• Creado el: último año.

Obtendrás una lista de negociaciones con actividades que cumplen estos criterios. Al abrir una negociación, verás la llamada programada para mañana.