El catálogo de productos de Bitrix24 centraliza toda la información sobre los productos y servicios de tu empresa. Para proteger estos datos y evitar modificaciones accidentales, puedes configurar permisos de acceso diferenciados. Por ejemplo, podrías permitir que un almacenista consulte productos pero no edite precios, mientras que un gerente tendría acceso completo.

El administrador de Bitrix24 puede ajustar los permisos de acceso y también delegar esta tarea a otros empleados.

Ve a la sección de CRM > Configuraciones > Permisos de acceso al inventario (Inventory access permissions).

Personalizar roles

Roles predeterminados. Un rol es un conjunto de permisos de acceso asignado a un usuario. Puedes utilizar los roles estándar.

Configurar roles. Si los roles estándar no cubren tus necesidades, puedes copiarlos, editarlos o crear nuevos. Haz clic en Tres puntos (...) y selecciona la acción deseada.

• Agregar nuevo rol: especifica el nombre del rol.
• Clonar rol: selecciona el rol que deseas copiar y todas las configuraciones de permisos se transferirán al nuevo rol. Resulta útil para crear un nuevo rol con pequeñas modificaciones.
• Mostrar/ocultar roles: puedes dejar solo los roles necesarios en la lista y ocultar los demás. Resulta útil para comparar o editar varios roles.

Los roles "Almacenista (NORTE)", "Almacenista (SUR)" y "Gerente de compras" se muestran en la lista, mientras que los demás están ocultos

Configurar un rol específico. Haz clic en Tres puntos (...) a la derecha del nombre del rol y elige la acción apropiada:

• Seleccionar todos los permisos: otorga el acceso completo a todos los formularios de CRM para el rol seleccionado.
• Deseleccionar todos los permisos: restringe el acceso a todos los formularios de CRM.
• Renombrar: cambia el nombre del rol.
• Clonar: crea una copia del rol seleccionado.
• Eliminar: borra el rol junto con todas sus configuraciones.

Configurar permisos de acceso

Los permisos de acceso al catálogo de productos se organizan en tres bloques principales.

Catálogo de productos. Define quién puede ver y editar los productos en CRM. Esto ayuda a proteger los datos de modificaciones accidentales y a limitar el acceso solo a quienes lo necesiten.

• Ver el catálogo de productos: el empleado puede consultar y seleccionar productos en CRM y en documentos de inventario. Por ejemplo, un gerente podrá añadir productos a una negociación.
• Ver el precio de compra del producto en el catálogo: el empleado podrá ver el precio de compra en el catálogo y documentos. Por ejemplo, un almacenista podrá verificar el precio al recibir productos.
• Crear un producto: permite añadir nuevos productos al catálogo. Por ejemplo, un gerente podrá dar de alta un nuevo modelo de teléfono.
• Editar producto: permite modificar descripciones, características y imágenes de productos. Por ejemplo, un empleado podrá actualizar las fichas de productos antes de una promoción.
• Eliminar producto: permite quitar productos del catálogo. Por ejemplo, un administrador puede eliminar artículos obsoletos.
• Cambiar el precio de venta del producto en el catálogo: permite modificar el precio en el catálogo. Por ejemplo, el jefe de ventas podrá actualizar precios de productos actuales.
  Permiso para cambiar precios de productos en el catálogo
• Cambiar el precio de venta del producto en la entidad CRM: permite modificar el precio solo en una negociación o pedido. Por ejemplo, un gerente puede ajustar el precio para un cliente sin afectar al catálogo general.
  Permiso para cambiar precios de productos en elementos de CRM
• Aplicar el descuento al producto: permite establecer descuentos en CRM. Por ejemplo, un gerente podrá hacer un pedido con descuento para un cliente habitual.
• Publicar el producto en la tienda online: gestiona la visibilidad del producto en el sitio web. Por ejemplo, un gestor de contenido podrá ocultar productos temporalmente no disponibles.
  Permiso a publicar el producto en la tienda online
• Iniciar la importación del producto: permite cargar datos desde archivos. Por ejemplo, para actualizar la lista de productos desde un archivo CSV.
  Permiso a iniciar la importación y la exportación de productos
• Iniciar la exportación del producto: permite exportar datos a un archivo. Por ejemplo, para generar un listado de precios para proveedores.

Opciones del catálogo de productos. Configura el acceso a los parámetros generales del catálogo. Estos permisos suelen otorgarse a quienes gestionan la estructura del catálogo, fichas de productos y configuraciones fiscales.

• Modificar el formulario de vista del producto: permite personalizar los campos en la ficha. Por ejemplo, añadir el campo "Código del proveedor" para el control interno.
  Permisos para editar la ficha del producto y aplicarla para todos
• Hacer que el diseño del formulario de vista del producto sea predeterminado para otros usuarios: permite aplicar una plantilla de ficha creada a todos los usuarios. Por ejemplo, para estandarizar el formato de trabajo.
• Administrar las tasas de impuestos: permite configurar impuestos (incluirlos en el precio o calcularlos aparte). Por ejemplo, para ajustar el IVA según producto y región.
  Impuestos en CRM
• Crear y editar unidades de medida: permite añadir o editar unidades de medida como piezas, litros o metros. Por ejemplo, crea la unidad "paquete" para productos empaquetados.
  Unidades de medida
• Administrar los tipos de precio: permite crear y editar tipos de precios. Por ejemplo, modificar el precio base en la tienda online.
• Administrar marcadores: permite establecer márgenes para diferentes grupos de productos en la tienda online.

Ajustes. Define quién podrá modificar parámetros del catálogo, gestionar roles y permitir ventas de productos no disponibles. Estos permisos son necesarios para administradores y responsables del catálogo.

• Parámetros de la sección: permite configurar el catálogo y la gestión del inventario.
• Editar los permisos de acceso del usuario: permite configurar roles y asignar permisos a otros empleados. Por ejemplo, añadir a un nuevo empleado como "Gerente" y asignarle acceso para editar productos.
• Cambiar la opción "Hacer que los artículos agotados estén disponibles para compra": permite vender productos sin stock. Por ejemplo, para aceptar pedidos anticipados de productos populares.

Asignar roles a empleados

Haz clic en Plus (+) bajo el rol deseado y selecciona un empleado, departamento o grupo.