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Permiso a cambiar el precio de venta del producto en el elemento de CRM

En algunas empresas, el precio final de venta de un producto o servicio se establece dependiendo de varios factores, como las condiciones de la negociación, el cliente, etc. En este caso, en el catálogo de CRM pueden faltar precios. Otra situación es cuando los precios se fijan estrictamente de acuerdo con la lista de precios.

El permiso de cambiar el precio de un producto dentro de un elemento de CRM permite cambiar el precio en una negociación, factura, cotización y otros elementos de CRM específicos. En este caso, los cambios se guardarán solo dentro de este elemento de CRM, no se mostrarán en la ficha del producto ni tampoco en la tienda online.

El empleado con el permiso a cambiar el precio de venta del producto dentro de CRM tendrá activo el campo de entrada de precio en los elementos de CRM especificados.


¿Cómo se puede usar el permiso de cambiar el precio de venta de los productos en el elemento de CRM?

Consideremos varias opciones para trabajar con cambios de precios dentro de los elementos de CRM.

Ejemplo 1:
  • Todas las propiedades de los productos y los precios se registran estrictamente en el catálogo. Además, la información se presenta en la tienda online.
  • El departamento de ventas trabaja con precios fijos de catálogo y no puede modificarlos, ni en el catálogo ni en las negociaciones.
  • El departamento de clientes clave puede fijar precios individuales en función del pedido y del cliente, pero al mismo tiempo no puede modificar los precios del catálogo.

En primer lugar, cree un rol nuevo – Gerente. Asigne el rol a los empleados del departamento de ventas.

Habilite el permiso de Ver el catálogo de productos. Este permiso es suficiente para que los empleados puedan trabajar con productos en las negociaciones de CRM. Podrán buscar y seleccionar productos requeridos del catálogo.

Asegúrese de que otros permisos para acciones con productos y el catálogo de productos estén deshabilitados para este rol.

A continuación, cree el rol Gerente de clientes. Agregue a los empleados del departamento de clientes clave y habilite los siguientes permisos para este rol:

  • Ver el catálogo de productos
  • Cambiar el precio de venta del producto en la entidad CRM
  • Aplicar el descuento al producto

Ahora estos empleados podrán fijar precios individuales en las negociaciones y aplicar descuentos. Sin embargo, no podrán editar el producto directamente en el catálogo.


Ejemplo 2. El departamento de ventas trabaja a precios individuales para los clientes. Ciertos empleados administran los precios en el catálogo y pueden cambiarlos, así como pueden establecer precios personales en las negociaciones.

Cree el rol Gerente y habilite los siguientes permisos para este rol:

  • Ver el catálogo de productos
  • Cambiar el precio de venta del producto en la entidad CRM

Cree el rol Supervisor y habilite los siguientes permisos para este rol:

  • Ver el catálogo de productos
  • Editar producto
  • Cambiar el precio de venta del producto en el catálogo
  • Cambiar el precio de venta del producto en la entidad CRM
  • Aplicar el descuento al producto

Ahora el empleado con el rol Supervisor podrá cambiar el precio localmente en la negociación. En este caso, el precio se guardará solo para esta negociación. Si dicho empleado cambia el precio en la ficha del producto, el precio se actualizará globalmente en el catálogo.

¡Importante! Si el empleado tiene permiso a crear un producto y tiene permiso a cambiar los precios en el catálogo y en la negociación, al crear un producto en la negociación, el precio especificado se guardará en el catálogo. Si decide editar el precio en la negociación más tarde, este precio se guardará solo en esta negociación.
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