CRM Proactivo es un concepto de ventas moderno. Te ayuda a estar al tanto de tus prospectos y negociaciones, no perder clientes y planificar los próximos pasos para impulsar el progreso del embudo de ventas.

En este artículo, aprenderás cómo CRM Proactivo puede ayudarte a tu empresa.

Planificar actividades

La vista de Actividades te permite estimar tu carga de trabajo para la próxima semana o mes. Los elementos se distribuyen automáticamente en seis columnas según la fecha límite de la actividad vinculada. La columna Hoy incluye las actividades que vencen hoy y la columna Semana siguiente es para las actividades que pueden esperar.
Vista "Actividades" para negociaciones y prospectos

Realizar un seguimiento de las actividades pendientes

Los contadores permiten priorizar correctamente y estar al tanto de las comunicaciones pendientes con tus clientes. Minimizan las distracciones causadas por recordatorios innecesarios, ya que solo se activan cuando se requiere tu atención.
Contadores en CRM

De forma predeterminada, los contadores se activan 15 minutos antes de la fecha límite de la actividad, pero también puedes personalizarlos.
Configurar recordatorios de actividades personalizados

Para priorizar las consultas entrantes de los clientes, consulta los estados del chat en la ficha de CRM. Si no hay ningún estado, esto indica que no hay mensajes no leídos. El estado No leído significa que tu cliente está esperando una respuesta.
Gestionar chats de canales abiertos en CRM

Después de una llamada entrante del cliente, CRM crea automáticamente una actividad nueva. El estado Llamada perdida te indica que debes comunicarte con el cliente cuya llamada perdiste. Los elementos de CRM con llamadas entrantes no tienen ningún estado especial sino un contador verde activo.
Gestionar llamadas de clientes en CRM

Programar actividades para contactar con los clientes

Si no hay actividades planificadas en una negociación o en un prospecto, CRM te sugerirá que crees una cuando cierres la ficha del elemento. Por lo tanto, el cliente no quedará desatendido por mucho tiempo.
Actividades inteligentes en CRM

Recibir recordatorios sobre las próximas actividades

Si los elementos de CRM requieren tu atención, se muestran en la parte superior gracias al modo EnfoqueModo Enfoque mueve automáticamente los elementos de CRM con actividades nuevas a la parte superior del kanban. Hay varias acciones que activan este modo y mueven los elementos para arriba llamando su atención.. Funciona en las vistas Actividades, Kanban y Lista.
Modo Enfoque en CRM

Además, puedes elegir cuándo deseas recibir recordatorios de actividades.
Actividades universales en CRM
Configurar recordatorios de actividades