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Facturas (versión antigua)

Autor: Adriana Sánchez

Última actualización: 6 de noviembre de 2024

En Bitrix24 CRM, una factura es la etapa final del proceso de ventas. Una vez cerrada la negociación, cree una factura y envíela al cliente.

Estados de facturas

Las facturas pasan por diferentes etapas.

Ejemplo: una factura recién creada tendrá el estado Nuevo. Cuando la envíe al cliente, puede cambiar al estado Enviado al cliente.

Siempre puede personalizar los estados de facturas desde CRM > Configuraciones > Estados y listas desplegables > Estados de la factura.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Estados y listas desplegables.

Lista y Kanban de facturas

Abra la sección de CRM > Facturas > Lista para ver la lista de facturas.

También puede cambiar a la vista Kanban que es como un tablero virtual con pegatinas.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Kanban en Bitrix24 CRM.

Acciones disponibles

Haga clic en el menú de acciones de la factura para realizar las acciones básicas: ver, editar, copiar, etc.

Para exportar las facturas, haga clic en el engranaje y elija el formato - Excel o CSV.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Exportación de datos de Bitrix24 CRM.

Para crear una factura nueva, haga clic en Crear factura.

Para leer más en detalle, consulte el artículo ¿Cómo agregar facturas?.

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