Cuando haya cerrado una negociación con éxito, debe crear una factura.
Estados de facturas
Las facturas en Bitrix24 pueden estar en diferentes estados. Por ejemplo, una factura recién creada tendrá el estado Nuevo. Cuando la envíe al cliente, puede cambiar al estado Enviado al cliente. También hay dos estados finales: Pagado y No pagado.
Siempre puede personalizar los estados de facturas desde CRM > Configuraciones > Punto de partida > Estados y listas desplegables > Estados de la factura.
Vistas de facturas: Lista, Kanban y Reportes
Abra la sección de CRM > Facturas > Lista para ver la lista de facturas.
También puede cambiar a la vista Kanban.
La vista de Reportes muestra las estadísticas detalladas sobre todas las facturas.
Acciones disponibles
Abra el menú de acciones para ver, editar, copiar, eliminar la factura.
Haga click sobre el botón de engranaje para exportar las facturas.
Para crear una factura nueva, pulse el botón Crear factura.
