En Bitrix24.CRM hay varias listas estándar.
Si quiere editar o agregar nuevos valores de las listas desplegables, vaya a la página CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Punto de partida > Estados y listas desplegables.
Etapas y estados
En CRM, las negociaciones tienen etapas, mientras que los prospectos, las cotizaciones y las facturas tienen estados. En el directorio, puede agregar, eliminar, renombrar o devolver el nombre predeterminado para etapas y estados.
Al pasar el mouse sobre el estado necesario, le aparecerán iconos que permiten editar su nombre o color, así como moverlo arriba/abajo o eliminarlo.
Origen
Este campo indica dónde se enteró el cliente de su empresa.
Haga clic en Agregar campo para crear sus orígenes personalizados. Puede cambiar el nombre de todos los orígenes simplemente haciendo clic en el lápiz. Puede eliminar solo los valores personalizados, los campos del sistema no se pueden eliminar.
El origen se muestra en la ficha del elemento de CRM.
Otros campos del sistema
Trabajar con el resto de las listas también es bastante simple. Agregue los valores necesarios, póngalos en el orden correcto - y ya está.
De la misma manera puede editar los tipos de contactos, origen de prospectos, sectores de actividad de compañías, y etc. Puede renombrar todos los valores de la lista, así como eliminar valores personalizados.