Preguntas Frecuentes
NUEVO
Soporte de Bitrix24
Inscripción e inicio de sesión
Inicio - Bitrix24
Feed
Tareas y proyectos
Messenger
Página de inicio: el Vibe
Grupos de Trabajo
Calendarios
Bitrix24.Drive
Webmail
Gestión del inventario
CRM
CoPilot - IA en Bitrix24
CRM + Online store
Sales Intelligence
CRM Analytics
BI Builder
Automatización
Sales Center (beta)
Tienda CRM (beta)
Marketing
Firma electrónica
Firma electrónica para RR. HH.
Compañía
Base de conocimientos
Bitrix24.Sites
Tienda Online
Bitrix24.Market
Contact Center
Mi Perfil
Telefonía
Flujos de Trabajo
Bitrix24 En Premisa
Aplicación de escritorio
Suscripción
Enterprise
Configuraciones de la cuenta
Preguntas Generales
Actualización de los artículos (archivo)

Soporte Bitrix24

Generar cotizaciones y facturas de negociaciones (versión antigua de las facturas)

En Bitrix24 puede generar cotizaciones y facturas nuevas de negociaciones existentes. Los detalles de la negociación, como el nombre, las compañías / contactos vinculados y los productos adjuntos se agregarán automáticamente al nuevo formulario de la cotización / factura.

¿Cómo hacerlo?

Hay 2 formas de generar una cotización / factura de negociación:

  • En la lista de negociaciones, haga clic en el menú de acciones de la negociación > Generar > seleccione Factura o Cotización.
  • En la ficha de una negociación, haga clic en la pestaña en la esquina superior derecha > seleccione Factura o Cotización.

Configurar la cotización / factura

Si en la ficha de negociación faltan algunos datos requeridos para la factura, entonces se abrirá el formulario de la factura.

Ejemplo: su negociación no tiene ningún contacto especificado que es requerido para la creación de la factura nueva

Complete los campos requeridos.

Los productos vinculados a la negociación se agregan automáticamente. Pero aún puede cambiar la cantidad, aplicar un descuento o agregar más productos a la nueva cotización o factura.

Guarde los cambios. Las cotizaciones y facturas creadas aparecerán en el formulario de la negociación.


Artículos recomendados:

¿Le ha resultado útil esta información?
Asistencia de especialistas en integración
No es lo que estoy buscando
Texto complicado e incomprensible
La información está desactualizada
La explicación es demasiado corta. Necesito más información
No me gusta cómo funciona esta herramienta
Ir a Bitrix24
¿No tiene una cuenta? Créela gratis