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Soporte Bitrix24

Crear entidades de CRM a partir de otros elementos

En Bitrix24.CRM, puede crear una entidad basada en otra y mover un cliente a través del embudo de ventas.

Ejemplo 1: un cliente potencial se pone en contacto con usted y se crea un prospecto. Cuando el cliente esté listo para discutir los detalles de la compra, se crea una negociación y un contacto a partir de este prospecto.

Ejemplo 2: un cliente desea obtener más información sobre sus productos y usted le envía una cotización. Tan pronto como el cliente decida realizar una compra, puede crear una factura basada en la cotización y enviarla al cliente.

El proceso de creación de nuevas entidades a partir de un prospecto se llama conversión de prospectos. En este caso, un prospecto se mueve al estado exitoso y se considera convertido (cerrado).

Para leer más en detalle, consulte los artículos Trabajando con los prospectos y ¿Cómo convertir prospectos?.

Dichas entidades de CRM están vinculadas entre sí. Este vínculo se muestra en el timelina de la ficha de CRM. Es mucho más rápido y conveniente que crear nuevas entidades de CRM por separado y luego vincularlas manualmente.

En Bitrix24.CRM, puede crear nuevas entidades a partir de prospectos, negociaciones y cotizaciones.

Crear elementos a partir de un prospecto

Puede crear las siguientes entidades de CRM a partir de un prospecto:

  • Negociación
  • Negociación + Contacto
  • Negociación + Compañía
  • Contacto
  • Compañía
  • Contacto + Compañía

Además, puede vincular un prospecto a un contacto o compañía existente haciendo clic en Seleccionar de la lista.

Crear elementos a partir de una negociación

Puede crear las siguientes entidades de CRM a partir de una negociación:

  • Cotización
  • Factura

Crear elementos a partir de una cotización

Puede crear las siguientes entidades de CRM a partir de una cotización:

  • Negociación
  • factura
Versión web
Aplicación móvil

¿Cómo crear una entidad basada en otro elemento?

Abra la ficha del elemento de CRM requerido > haga clic en el botón azul en la esquina superior derecha > seleccione qué entidades deben crearse.

Luego, puede hacer clic en el nombre de la entidad creada para abrirla desde Timeline, Historial o Dependencias.

¿Cómo crear una entidad basada en otro elemento?

Abra la ficha del elemento de CRM requerido > en la pestaña Detalles, haga clic en + en la esquina inferior derecha > seleccione Crear.

Especifique qué entidad debe crearse. Luego podrá abrir el elemento creado en la pestaña Timeline.

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