¿Cómo funciona?
Abra la página CRM > Cotizaciones.
De forma predeterminada, las cotizaciones se muestran en la vista Kanban. Con solo un par de clicks puede cambiar el estado de la oferta, así como finalizar o eliminarla.
También puede ir a la vista Lista, que es más conveniente si quiere editar cotizaciones masivamente.
¿Cómo crear una cotización?
Para agregar una cotización haga click en el botón Agregar una nueva cotización.
En la sección Información de la cotización especifique el asunto y la fecha de expiración. También puede vincular la oferta al elemento de CRM.
Luego seleccione el cliente que recibirá su cotización:
Por defecto, Bitrix24 elige la compañía vendedor. Puede agregar los detalles de su compañía en CRM > Más > Configuraciones > Detalles de mi compañía.
Ahora rellene la descripción y las condiciones de su oferta.
El último paso - elija los productos de la cotización.
El valor total de la cotización se cambiará automáticamente.
Trabajando con las cotizaciones
Una vez creada la cotización, la puede imprimir, descargar o enviar por e-mail al cliente.
También puede generar un documento utilizando la plantilla.
Si la oferta le interesó al cliente, puede generar una negociación o factura.
