En Bitrix24 puede generar cotizaciones y facturas nuevas de negociaciones existentes. Los detalles de la negociación, como el nombre, las compañías / contactos vinculados y los productos adjuntos se agregarán automáticamente al nuevo formulario de la cotización / factura.
¿Cómo hacerlo?
Hay 2 formas de generar una cotización / factura de negociación:
- En la lista de negociaciones, haga clic en el menú de acciones de la negociación > Generar > seleccione Factura o Cotización.
- En la ficha de una negociación, haga clic en la pestaña en la esquina superior derecha > seleccione Factura o Cotización.
Configurar la cotización / factura
Si en la ficha de negociación faltan algunos datos requeridos para la factura, entonces se abrirá el formulario de la factura.
Complete los campos requeridos.
Los productos vinculados a la negociación se agregan automáticamente. Pero aún puede cambiar la cantidad, aplicar un descuento o agregar más productos a la nueva cotización o factura.
Guarde los cambios. Las cotizaciones y facturas creadas aparecerán en el formulario de la negociación.
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