En Bitrix24, las compañías son un componente clave del CRM donde se centraliza la información de entidades jurídicas: clientes, socios, proveedores y otros contactos comerciales. Cada ficha de compañía almacena datos generales, historial de interacciones e información relevante para tu negocio.
Contenido del artículo:
Tipos de compañías
Para optimizar la gestión, puedes clasificar las compañías en diferentes categorías. Existen cuatro tipos predeterminados: cliente, proveedor, socio y competidor. Estos tipos son personalizables y puedes añadir otros según tus requerimientos.
Cómo segmentar la base de clientes en CRM
1-4. Accede a CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Estados y listas desplegables.
5. Abre la pestaña Tipo de compañía.
6. Edita los tipos existentes haciendo clic en el icono de lápiz (✏️).
7. Crea nuevos tipos con Agregar campo.
8. Confirma con Guardar.
Crear una compañía
Puedes crear compañías en el CRM de forma manual o automática.
Crear manualmente. Ideal cuando ya dispones de los datos de la compañía, por ejemplo tras una visita de su representante o al obtener su información en un evento.
1-3. Accede a CRM > Clientes > Compañías.
4. Haz clic en Crear.
5. Completa los campos principales (nombre de la compañía, teléfono, correo electrónico) y adicionales (tipo de la compañía, sector, dirección).
6. Confirma con Guardar.
Los datos podrán actualizarse posteriormente en cualquier momento desde la ficha de la compañía.
Importar. Opción recomendada cuando dispones de una base de datos existente de compañías.
1-3. Accede a CRM > Clientes > Compañías.
4-5. Haz clic en Configuración (⚙️) > Importar compañías.
Importar contactos y compañías con detalles en CRM
Migrar desde otro CRM. Si utilizabas otro CRM, puedes transferir tus datos mediante aplicaciones especializadas de migración.
1-3. Accede a CRM > Clientes > Compañías.
4-5. Haz clic en Configuración (⚙️) > Migrar desde otro CRM.
6. Elige la aplicación de migración y sigue las instrucciones.
Migración a Bitrix24 desde otros sistemas CRM
Crear automáticamente mediante formularios del CRM. Las compañías se generan automáticamente cuando los clientes completan formularios con sus datos corporativos.
Crear y configurar formularios de CRM
1-5. Accede a CRM > Ventas > Canales de ventas > Formularios del CRM > Agregar.
6-7. En el bloque Entidades CRM, elige una opción para crear compañías: Cliente, Negociación + Cliente o Cotización + Cliente. Incluye los campos necesarios, como Nombre de la compañía.
Configuración de la sección Compañías
Antes de utilizar esta funcionalidad, es fundamental establecer los permisos de acceso y personalizar las fichas de compañía. Estas configuraciones están disponibles para administradores de Bitrix24 o usuarios con privilegios de edición en el CRM.
Configurar permisos de acceso. Define qué empleados pueden acceder a qué compañías según sus roles. Por ejemplo:
- Equipos de ventas: acceso solo a sus compañías asignadas.
- Supervisores: acceso completo a todas las compañías.
1-3. Ve a CRM > Clientes > Compañías.
4-5. Haz clic en Configuración (⚙️) > Permisos de acceso.
Permisos de acceso basados en roles en CRM
Personalizar fichas. Adapta los campos según tus necesidades comerciales. Por ejemplo:
- Sección Acerca de la compañía: datos básicos (tipo de compañía, sector, empleados, contactos).
- Sección Más: campos adicionales (términos de colaboración, condiciones de pago).
Ficha de CRM: características y configuraciones
Gestión de compañías
En Bitrix24 puedes realizar las siguientes operaciones con compañías:
- Filtrar compañías
- Consultar historial de interacciones
- Exportar compañías
- Vincular compañías a negociaciones y contactos
Filtrar compañías. Puedes filtrar compañías según múltiples criterios, como tipo de compañía o responsable asignado.
1-3. Accede a CRM > Clientes > Compañías.
4. Haz clic en la barra de búsqueda.
5-6. Define tus criterios de búsqueda y haz clic en Buscar.
Consultar historial de interacciones. Todos los cambios relacionados con una compañía se registran en la pestaña Historial. Aquí puedes consultar la fecha, el autor, el tipo y la descripción de cada evento.
Exportar compañías. Puedes exportar los datos de compañías (por ejemplo, para crear una copia de seguridad). Esta acción requiere permisos adecuados.
1-3. Accede a CRM > Clientes > Compañías.
4. Selecciona compañías (todas o filtradas).
5-6. Haz clic en Configuración (⚙️) y elige el formato de exportación.
Exportar datos de CRM
Vincular compañías a negociaciones y contactos. Asocia compañías con contactos y negociaciones para centralizar la información.
Para vincular una compañía a un contacto, abre la ficha de la compañía y selecciona el contacto correspondiente en el campo Contacto.
Para vincular una compañía a una negociación:
1-2. Ve a CRM > Negociaciones.
3. Abre la negociación correspondiente.
4-5. En la ficha de la negociación, selecciona la compañía en el campo Cliente. Confirmar con Guardar.
Campo "Cliente" en la ficha de CRM
La pestaña Dependencias muestra todos los elementos del CRM vinculados a una compañía.
Resumen
- En Bitrix24, las compañías son registros del CRM que centralizan información de entidades jurídicas como clientes, proveedores, socios y otros contactos comerciales.
- Existen múltiples métodos para crear compañías: registro manual, importación masiva, migración desde otros CRM o mediante formularios del CRM.
- Establece permisos de acceso diferenciados para controlar qué empleados pueden ver y editar determinadas compañías.
- Adapta las fichas de compañía a tus procesos comerciales mediante campos personalizados y secciones específicas.
- Las principales operaciones de gestión de compañías incluyen: filtrado avanzado, consulta del historial completo, exportación de datos y vinculación con otros elementos del CRM.