Los formularios del CRM en Bitrix24 son la solución perfecta para recopilar solicitudes, contactos y opiniones de clientes. Permiten que tus clientes agenden citas, reserven servicios o realicen pedidos directamente desde tu sitio web. Todos los datos del formulario se registran automáticamente en CRM.
Formularios del CRM: visión general

Creación de formularios del CRM

Ve a la sección de CRM > Ventas > Canales de ventas > Formularios del CRM. Haz clic en Agregar.

Selecciona un caso de uso según tu necesidad. Por ejemplo, elige "Feedback" para recoger opiniones o "Evento en línea" para inscripciones a webinars.
Formularios del CRM: casos de uso

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Los casos de uso están organizados por categorías. Desplázate para ver todas las opciones.

Configuración de formularios del CRM

Tomemos como ejemplo el caso de uso Preferencias personalizadas.

Al seleccionar una plantilla, accederás al editor del formulario.

1. Panel izquierdo: configuración del formulario.
2. Panel derecho: vista previa del formulario.
3. Iconos superiores: visualización en distintos dispositivos.

Campos. Define qué información deben completar los usuarios (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.). Cada caso de uso incluye un conjunto de campos predefinidos, pero puedes editarlos.

1. Elimina campos con la cruz (x).
2. Reordena campos arrastrando el icono junto al nombre.
3. Añade nuevos campos con Agregar campo.
4. Selecciona el elemento del CRM (contacto, compañía, etc.).
5. Marca los campos necesarios.
6. Confirma con Agregar.

Para editar un campo, haz clic en el icono de lápiz y configura los siguientes parámetros:

• Nombre: si el formulario tiene varios campos similares, asígnales nombres claros. Por ejemplo, "Dirección legal" y "Dirección de entrega".
• Campo obligatorio: los clientes no podrán enviar el formulario hasta que completen este campo.
• Múltiple: los clientes pueden ingresar varios valores en este campo. Por ejemplo, pueden añadir dos números de teléfono o seleccionar varios productos de la lista.
• Valor predeterminado del campo: son los datos que se completan automáticamente en el formulario. Los clientes pueden cambiarlos manualmente si lo necesitan. Por ejemplo, en el campo "Teléfono", puedes establecer un código de país para facilitar que los clientes ingresen su número correctamente. El sistema recuerda el último código introducido y lo sugiere al crear nuevos formularios.
• Habilitar autocompletado: el campo se completa con los datos más recientes guardados en el navegador.
  Autocompletar campos en formularios de CRM
• Sugerencia de campo: es una nota breve para guiar al cliente. Por ejemplo, puedes indicar que se requiere una dirección de correo electrónico válida para la comunicación.
• Habilitar la sugerencia al enfocar: elige si la sugerencia siempre será visible o solo aparecerá cuando el cliente pase el cursor sobre el campo.

Acuerdos. Añade casillas de verificación para consentimientos (tratamiento de datos personales, términos, etc.). Usa acuerdos predefinidos o crea nuevos.
Añadir un acuerdo de RGPD a un formulario del CRM

Entidades CRM. Define qué elementos se crearán en el CRM al enviar el formulario (Negociación + Cliente, Factura, etc.).

Para establecer reglas de control de duplicados, haz clic en Modo experto.
Fusión automática de duplicados en CRM

Si el formulario crea un prospecto, pero contiene campos de contacto, los datos se guardarán en el contacto correspondiente. En este caso, también se creará un prospecto repetido en el CRM, vinculado a dicho contacto. Para que los datos se guarden solo en el prospecto, utiliza únicamente los campos de la ficha de prospecto.

Si el formulario crea una negociación, selecciona un pipeline y especifica cómo gestionar los contactos y compañías duplicados. Un registro se considera duplicado si coinciden al menos dos de estos tres parámetros: nombre completo o nombre de la compañía, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

• Permitir los duplicados: siempre se crea una nueva ficha de contacto o compañía después de enviar el formulario.
• Reemplazar los duplicados: si los datos de la ficha y del formulario difieren, el teléfono y el correo electrónico se añaden como valores adicionales, y el resto de campos se sobrescriben con la información del formulario. Por ejemplo, si el teléfono y el correo coinciden, pero el nombre es diferente, este se actualizará con el nuevo.
• Fusionar los duplicados: si los datos de la ficha y del formulario difieren, el teléfono y el correo se añaden como valores adicionales, los campos vacíos se completan con la información del formulario y los campos ya rellenados no se modifican. Por ejemplo, si el teléfono y el correo coinciden, pero el nombre es diferente, este permanecerá inalterado y la información del formulario se registrará en el timeline.

Por defecto, siempre se crea una nueva negociación tras enviar un formulario. Para usar una negociación existente, activa la opción Utilizar una negociación activa, no crear una nueva. Esta opción está disponible para los modos Reemplazar los duplicados y Fusionar los duplicados. La información del formulario se añadirá a la negociación activa más reciente.

Para un proceso inteligente, cada envío del formulario generará un nuevo elemento.

Encabezado y botón. Dale un toque personal al formulario modificando el título, subtítulo y el botón de enviar.

Aprovecha las etiquetas dinámicas para mostrar información personalizada cuando el cliente accede mediante un enlace único. Puedes incluir, por ejemplo, su nombre o el de su empresa.
Etiquetas de personalización en formularios del CRM
Diferencia entre título, nombre de formulario y página

Protección contra el spam. Con reCAPTCHA V2 podrás asegurarte de que solo personas reales completen el formulario, bloqueando intentos automáticos.

Activa reCAPTCHA V2 y, si es necesario, añade tus claves en la configuración.

Reglas de exposición del campo. Configura qué campos se muestran u ocultan según las respuestas del cliente. Por ejemplo, puedes ocultar el campo de correo electrónico si ya ha proporcionado su teléfono.
Configurar reglas de visualización de campos en formularios del CRM

Acción después del envío. Decide qué ocurre cuando el cliente envía el formulario:

• Mensaje: ideal para agradecer o informar sobre próximos pasos. Configura diferentes mensajes para envíos exitosos y fallidos.

• Redirigir: envía al cliente a otra página, como tus redes sociales o información de seguimiento. Define la URL y el tiempo de espera.

• Enviar de nuevo: perfecto para eventos donde varios asistentes usan el mismo dispositivo. Los campos se limpian automáticamente para el siguiente usuario.

Valores ocultos de los campos. Añade información técnica automáticamente (como origen del tráfico u hora de envío) sin que el cliente la vea.
Valores predeterminados de campos en formularios del CRM

Analítica. Conecta tu formulario con Google Analytics para medir su rendimiento: envíos, conversiones y más.
Conectar Google Analytics al sitio web de Bitrix24

Facebook Lead Ads. Conecta tus formularios de Facebook Lead Ads a Bitrix24 en pocos pasos. Cuando tu cliente complete un formulario en Facebook, los datos se guardarán automáticamente en tu CRM.
Integración con Facebook Lead Ads

Devolución de llamada. Esta opción repite el caso de uso Devolución de llamada y requiere la conexión de Telefonía de Bitrix24.
Telefonía de Bitrix24: formas de conexión

El cliente ingresa su número de teléfono en el formulario, y los datos se transfieren al CRM. El gerente recibe una llamada con un mensaje grabado, como "Se ha recibido una nueva solicitud". Luego, el gerente se conecta automáticamente con el cliente.

Otros ajustes.

• Nombre del formulario: por defecto, se muestra el caso de uso del formulario y la fecha de creación. Personaliza el nombre del formulario para identificarlo fácilmente.
• Responsable: asigna quién gestionará las respuestas. Los elementos del CRM creados se reparten entre los responsables equitativamente. Activa la opción No convertir al usuario en una persona responsable si no está registrado o en un descanso programado para evitar retrasos. Si todos los responsables están indisponibles o tu plan no incluye el seguimiento del tiempo de trabajo, las solicitudes se distribuirán por turno.
• Idioma: adapta el formulario a otros idiomas. Los textos del sistema (como los botones Reportar un abuso o Enviar de nuevo) se traducen automáticamente. Los textos que el usuario puede cambiar en la configuración del formulario (como los nombres de campos o el botón Enviar) no se traducen automáticamente.
• Mostrar el logotipo "Desarrollado por Bitrix24".

Diseño. Personaliza completamente la apariencia de tu formulario: colores, fuentes, estilos, etc.
Diseño de formularios del CRM

Verifica cuidadosamente tu formulario antes de publicarlo. Bitrix24 no se hace responsable de su contenido, pero actuará ante posibles usos inadecuados.
Formularios del CRM: reportar abuso

Solución del error al enviar un formulario

Al intentar enviar un formulario, puede aparecer el mensaje de error: "No se puede enviar su mensaje. Inténtelo de nuevo más tarde".

Para solucionarlo, debes actualizar el formulario. Para ello:

1. Copia y pega el siguiente enlace en la barra de direcciones de tu navegador: https://dirección_de_tu_Bitrix24/crm/webform/?rebuildAll=y. Por ejemplo: https://midominio.bitrix24.es/crm/webform/?rebuildAll=y.
2. Pulsa Enter.

Esto reconstruirá todos los formularios y resolverá el problema. Ten en cuenta que la configuración de tus formularios en el CRM no se verá afectada.