En Bitrix24 CRM, una factura es la etapa final del proceso de ventas. Una vez cerrada la negociación, cree una factura y envíela al cliente.
¿Cómo crear una factura?
Hay varias formas de crear una factura.
Desde la ficha de negociación
Desde la lista de negociaciones
Desde CRM > Facturas
En la página CRM > Facturas, haga clic en Crear factura o en el icono "+".
Desde la ficha de contacto o compañía
Abra la pestaña Facturas y haga clic en Crear factura.
Desde la lista de contactos o compañías
En cualquier caso, se abrirá el formulario de Nueva factura.
¿Cómo llenar el formulario de la factura?
El formulario de la factura consta de varios bloques.
Información de facturación
Especifique la información general de la factura - asunto, estado, fecha y la persona responsable.
Pagador
Especifique quién pagará la factura. Puede seleccionar un contacto o una compañía desde la lista, así como crear un elemento nuevo.
Al seleccionar al pagador, verá la información breve sobre él.
Forma de pago
Seleccione la forma de pago apropiada desde la lista.
Los detalles de su compañía también se reflejan en esta sección.
Pagos recurrentes
Puede habilitar la opción de pago recurrente si a menudo tiene que crear la misma factura.
Elementos de la factura
En esta sección puede seleccionar productos de la factura, así como configurar los impuestos y descuentos.
Trabajando con las facturas
Cuando la factura está lista, puede realizar las siguientes acciones:
- imprimir la factura y enviarla al cliente por correo;
- descargarla como archivo PDF;
- enviar la factura al cliente por correo electrónico
- enviar al cliente el enlace de la factura.
