En ocasiones, es necesario combinar varios prospectos o negociaciones. Por ejemplo, cuando un cliente te contacta por diferentes medios (email y teléfono) sobre el mismo producto, generando registros separados pero relacionados.
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Permisos de acceso basados en roles en CRM
El siguiente ejemplo muestra cómo fusionar negociaciones en el CRM:
1-3. Accede a CRM > Negociaciones y cambia a la vista Lista.
4-6. Selecciona las negociaciones a fusionar. En el menú de acciones, elige Fusionar. Confirma con Aplicar.
7. Especifica la negociación principal. Para campos con valores distintos, selecciona qué información conservar. El resultado se mostrará a la izquierda.
8. Haz clic en Fusionar (o Fusionar y editar para abrir la ficha de la negociación).
Tras completarse la fusión, recibirás un mensaje de confirmación y solo permanecerá una negociación unificada.
Resumen
- Para fusionar negociaciones, accede a CRM > Negociaciones y cambia a la vista Lista.
- Selecciona registros a fusionar, elige Fusionar en el menú de acciones y decide qué campos conservar.
- Esta función requiere permisos de edición/eliminación en el CRM y solo está disponible en ciertos planes comerciales.