En este artículo, encontrarás respuestas a las preguntas más populares sobre CRM.
¿Qué son los prospectos y cómo gestionarlos en CRM?
En Bitrix24, los prospectos son clientes potenciales que pueden llegar a través de solicitudes web, llamadas telefónicas o redes sociales. Para seguir trabajando con ellos, guarda sus datos en CRM como prospectos, asegurando así que no se pierda la información y puedas convertirlos en clientes reales.
Prospectos: visión general
¿Cómo obtener prospectos?
Hay diversas maneras de captar nuevos clientes. Puedes añadir prospectos manualmente, importar una base de datos existente o generarlos a través de correo electrónico, teléfono y redes sociales.
Cómo crear prospectos
¿Es posible modificar los campos para prospectos, contactos y negociaciones?
Sí, puedes crear campos personalizados para cualquier elemento de CRM.
Para hacerlo, ve a la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM Configuraciones de reportes y formularios > Campos personalizados.
Campos personalizados en CRM
¿Cómo restringir el acceso de un usuario a ciertos campos en CRM?
Puedes limitar la visibilidad de campos personalizados en CRM.
Limitar la visibilidad de campos personalizados en CRM
¿Es posible eliminar los campos estándar en la ficha de prospecto, contacto o compañía?
No, los campos estándar solo se pueden ocultar.
Campos del sistema en CRM
¿Los campos personalizados están disponibles en todos los planes de Bitrix24?
Sí, puedes crear campos personalizados en cualquier plan de Bitrix24.
Ver la página de planes y precios
¿Bitrix24 permite rastrear correos electrónicos y crear prospectos y contactos automáticamente?
Sí, al conectar tu buzón de correo, el sistema generará automáticamente elementos de CRM a partir de los correos recibidos.
Formas de conectar buzones de correo en Bitrix24
Es posible usar servicios y plataformas de terceros para generar prospectos en Bitrix24?
Sí, puedes hacerlo mediante el REST API o aplicaciones del Market.
Bitrix24 Market
Documentación para desarrolladores
¿Por qué no veo la opción de CRM en el menú lateral?
Es posible que CRM esté oculto. Haz clic en Más al final del menú para mostrar los elementos ocultos.
También verifica si el módulo CRM está activado en Widget de la compañía > Configuraciones > Herramientas.
¿Cómo mostrar u ocultar secciones y herramientas en Bitrix24?
Además, revisa los permisos de acceso.
Permisos de acceso en CRM
¿Es posible usar diferentes monedas en CRM?
Sí, puedes configurarlas en la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Punto de partida > Moneda.
Monedas en CRM
¿Cuántos contactos, negociaciones o prospectos puedo añadir en CRM?
Puedes agregar tantos como desees. Sin embargo, hay limitaciones en la cantidad de elementos que puedes usar para informes de CRM Analytics o búsquedas con filtros.
Limitaciones de CRM Analytics
¿Cómo mover un prospecto o negociación a la etapa final en Kanban de CRM?
Para mover un elemento a la etapa final, simplemente arrástralo hacia abajo. Para ver las etapas finales en el kanban, crea un filtro basado en el campo Etapa de la negociación o Grupo de etapas.
¿Qué es el período de reporte en los reportes de CRM?
El período de reporte es el tiempo sobre el cual se genera un reporte, incluyendo todos los elementos en proceso durante ese lapso.
Una negociación se incluirá si:
- fue creada, completada o modificada en ese tiempo,
- se completó antes, pero tuvo actividad reciente, como llamadas o correos,
- no se trabajó en ella, pero sigue en proceso.
¿Qué son las negociaciones olvidadas en los reportes de CRM?
Una negociación olvidada es aquella sin actividad durante el período de reporte. Se considera olvidada si no hubo cambios de etapa, no se cerraron actividades (solo se cuentan llamadas, correos y reuniones) y no se emitieron facturas.
¿Cómo personalizar la apariencia de una factura o cotización?
Puedes ajustar el diseño en la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Opciones de pago > Sistemas de pago.
Plantillas de facturas y cotizaciones (versión antigua de las facturas)
¿Cómo configurar el embudo de ventas?
El embudo de ventas ayuda a analizar el proceso de ventas. Define las etapas de las negociaciones en la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Punto de partida > Estados y listas desplegables > Etapas de la negociación.
Estados y listas desplegables en CRM
Diferencia entre el embudo de ventas clásico y el de conversión
¿Cómo cambiar el formato del nombre de un contacto?
Ve a la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Otros > Otras configuraciones > Formato.
Cambié al responsable en la compañía, ¿por qué no se actualizó en el contacto vinculado?
El responsable se asigna de forma independiente en cada entidad de CRM.
¿Es posible fusionar elementos de CRM?
Bitrix24 cuenta con una función para controlar duplicados.
Control de duplicados
Además, puedes fusionar manualmente los elementos de CRM.
Fusionar elementos de CRM
Fusionar negociaciones
¿Por qué los ID son pares o impares? ¿Se puede cambiar el ID de una negociación?
Los ID se registran de manera alterna, solo pares o impares, para optimizar el rendimiento. No es posible cambiar esta configuración en CRM.
¿Qué es un formulario de CRM y cómo se crea?
Un formulario de CRM es una herramienta utilizada para recopilar información relevante de los clientes o prospectos. En Bitrix24, puedes crear un formulario personalizado y colocarlo en tu sitio web o enviar un enlace. Los datos se integran automáticamente en tu CRM.
Formularios de CRM: visión general
Crea un formulario en la sección de CRM > Complementos > Formularios de CRM.
Crear formulario de CRM
¿Existe una función de llamada en el widget de Bitrix24?
No, pero puedes usar la herramienta de solicitud de devolución de llamada. Los visitantes ingresan su número y la llamada se dirige al gerente. También puedes crear un formulario de CRM con un campo para el número de teléfono, y el gerente podrá llamar al cliente desde CRM.
Widget del sitio web
¿Cómo funciona la devolución de llamada?
- El cliente ingresa su número en el formulario.
- El cliente recibe una notificación de que le devolverán la llamada.
- El responsable recibe una ventana de llamada en su cuenta de Bitrix24.
- El responsable presiona Responder.
- Se reproduce un mensaje automático indicando que se conectará con el cliente.
- La llamada al cliente comienza.
- Se realiza una llamada saliente.
¿Cómo cambiar los datos que el cliente completa en el chat en vivo de los canales abiertos?
En la configuración del canal abierto, puedes seleccionar el formulario de información de contacto requerido.
Configurar el formulario de información de contacto del cliente en el chat en vivo
¿Cómo importar elementos a CRM?
Para importar datos, ve a la lista de elementos (prospectos, negociaciones, contactos) que deseas importar. Haz clic en el botón de configuración y selecciona la opción de importación.
Importar datos a CRM
¿Es posible importar datos en Bitrix24 en formato .XML o solo se permite .CSV?
¿Cómo importar negociaciones vinculadas a un contacto?
Primero importa el archivo en los contactos, luego en los negociaciones, asignando los campos correspondientes. La vinculación se realizará automáticamente, pero asegúrate de que los datos del contacto estén en un solo campo al importar negociaciones.
¿Cómo exportar elementos de CRM?
Para exportar datos, ve a la lista de elementos (prospectos, negociaciones, contactos) que deseas exportar. Haz clic en el botón de configuración y verás las opciones de exportación disponibles.
Exportar datos de CRM
¿Por qué no aparece el botón de Exportación en CRM?
Ve a la sección de CRM > Configuraciones > Permisos de acceso > CRM y verifica si la función de Exportar está habilitada para tu rol.
Además, asegúrate de estar en el modo de visualización Lista, ya que en otros modos, como Kanban, la exportación no está disponible.
¿Por qué algunos contactos no se exportan?
Verifica que los contactos tengan habilitada la opción Incluido en la exportación.
Exportar datos de CRM
¿Es posible exportar teléfonos y correos electrónicos de clientes al exportar negociaciones?
No es posible incluir el campo Teléfono / Correo electrónico en la lista de negociaciones, ya que estos datos están en la ficha del contacto o compañía asociados.
¿Es posible importar o exportar actividades de los elementos de CRM?
Actualmente, esta funcionalidad no está disponible.