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Soporte Bitrix24

Monedas en Bitrix24 CRM

En Bitrix24.CRM, puede usar diferentes monedas. Esto resulta muy conveniente si trabaja con clientes y contrapartes de otros países.

Puede elegir la moneda base que se utilizará para calcular las tasas de otras monedas. Además, puede seleccionar diferentes monedas para negociaciones y reportes.


Trabajando con las monedas

Vaya a la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM. Haga clic en Moneda.

De forma predeterminada, hay cinco monedas en la lista.


Moneda base

La moneda base es una moneda tomada como base para calcular los tipos de cambio de otras monedas. Puede establecer solo una moneda como moneda base en su Bitrix24.CRM

Ejemplo: si el dólar estadounidense se establece como una moneda base, los tipos de cambio de otras monedas se mostrarán en relación con éste.

Para hacerlo, utilice el menú de acciones de la moneda > haga clic en Marcar moneda base.

La moneda base se usa para calcular las negociaciones. Para reportes y facturas, puede seleccionar otra moneda si quiere. Para hacer esto, haga clic en Editar en el menú de acciones de la moneda necesaria y marque las casillas correspondientes.

También puede configurar la plantilla de formato, el símbolo de la moneda, la posición del símbolo y el tipo de cambio.

La opción Moneda de facturación predeterminada solo funciona con la versión antigua de facturas. Lea más sobre la diferencia entre facturas nuevas y antiguas en el artículo Facturas nuevas y antiguas.

Agregar una moneda

En la sección de Monedas, haga clic en Agregar tipo de cambio.

Utilice la búsqueda o la lista de monedas para elegir la moneda que desea agregar.

En la columna izquierda, encontrará el código numérico y simbólico de la moneda. Además, puede especificar el tipo de cambio y el índice de clasificación.

El tipo de cambio en las monedas de CRM admite 4 decimales. Si algunas monedas contienen más, cambie el número hasta que la fracción decimal del número sea válida.

En la columna derecha, puede ver cómo se llamará y se mostrará la moneda en diferentes idiomas.

También puede agregar la moneda manualmente. Haga clic en Agregar manualmente y especifique el código simbólico y el nombre de la moneda en diferentes idiomas.

Eliminar una moneda de la lista

Si quiere eliminar una moneda, márquela y haga clic en la cruz roja debajo de la lista de monedas.


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