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Los scripts inteligentes ayudan a automatizar cadenas de acciones. Se pueden ejecutar dentro de los procesos de negocios.
Ejemplo: puede establecer tareas para los empleados y programar reuniones en el calendario.
Vaya a la página de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Automatización > Proceso de negocios. Seleccione una plantilla.
Mueva la acción Iniciar script inteligente (Start smart script) a la parte requerida del proceso de negocios.
Haga clic en el icono de configuración ⚙️ y complete los parámetros.
Especifique la siguiente información:
- Título: ingrese el nombre de la acción.
- ID de elemento (Item ID): se utiliza para hacer referencia a un objeto o datos específicos dentro del proceso de negocios. Para ejecutar un script inteligente para una negociación específica, ingrese su ID.
- Ejecutar como usuario (Run as user): seleccione el empleado en cuyo nombre se ejecutará el script.
- Script inteligente (Smart script): seleccione el script apropiado de la lista.
Guarde la configuración.
Cuando inicie un proceso de negocios, el script inteligente se ejecutará al mismo tiempo, por lo que no tiene que habilitarlo manualmente.
- Utilice scripts inteligentes en los procesos de negocios. No tendrá que duplicar acciones de scripts y configurarlas en procesos de negocios.
- Puede ejecutar un script inteligente solo para 100 negociaciones, prospectos y otras entidades de CRM al mismo tiempo.
- Si ejecuta un script inteligente y un proceso de negocios al mismo tiempo, se producirá un error y el proceso se detendrá.
Resumen
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