Una vez conectado un número de teléfono, puede configurar la integración de Telefonía y CRM. Esto le permite ver los detalles del cliente directamente en el formulario de llamada y guardar la información sobre cada llamada en la entidad de CRM vinculada.
¿Cómo funciona?
Cuando se realiza una llamada, el sistema busca este número de teléfono en la base de datos de CRM. Esto funciona tanto para llamadas entrantes como salientes.
En caso de que haya especificado este número en la ficha del cliente (en el campo Teléfono), la llamada se vinculará automáticamente al elemento de CRM encontrado. Podrá ver los detalles de este elemento de CRM asociado en la ventana de la llamada (nombre de contacto, persona responsable, actividades actuales).
Durante la llamada, puede crear una negociación o una factura nueva, así como dejar un comentario.
Una vez completada la llamada, verá la grabación en el timeline del elemento de CRM. El hecho de la llamada también se registrará en la pestaña de Historial en la ficha de CRM.
Enrutamiento de llamadas entrantes
En las configuraciones del número de teléfono, puede especificar que una llamada entrante se dirija al usuario responsable del elemento de CRM identificado. Para hacerlo, abra la pestaña Enrutamiento de llamadas entrantes y habilite la opción Enviar una llamada entrante a una persona responsable definida en el CRM si un contacto se identifica como conocido.
Además, puede especificar qué acción se debe realizar si la persona responsable no responde.
- Desviar a cola: use esta opción para redirigir la llamada al grupo de cola seleccionado más abajo. En la configuración de la cola, puede especificar usuarios que contestarán llamadas, elegir el método de distribución de llamadas y el número de timbres para el reenvío de llamadas.
- Transferir una llamada a un gerente: la llamada será redirigida inmediatamente al teléfono del usuario responsable.
- Dejar mensaje de correo de voz: si el usuario responsable no responde, el cliente puede dejar un mensaje que se grabará y se adjuntará al elemento de CRM asociado.
+, ( ), - o espacio en blanco entre los dígitos, el sistema reconoce el número de todos modos; sólo el orden de los dígitos es importante.Si la opción Enviar una llamada entrante a una persona responsable definida en el CRM si un contacto se identifica como conocido está deshabilitada, entonces la llamada se desviará directamente al grupo de cola especificado.
Integración CRM
Vaya a la sección de CRM > Complementos > Telefonía > Conexión > Configurar números > seleccione un número o PBX. Abra la pestaña Integración CRM.
Aquí encontrará varias opciones específicas para configurar:
- Si el número no está registrado en CRM
Puede crear un nuevo elemento de CRM en la ventana de llamada o crear automáticamente un prospecto nuevo.
Más sobre la creación de prospectos
Ofrecer la creación de un nuevo registro en la ventana de la llamada.
Cuando entra una llamada, puede agregar nuevo prospecto o contacto que se abrirá en una pestaña separada del navegador. El campo de Teléfono se completará de forma automática. También puede ingresar detalles adicionales durante la llamada.
Crear automáticamente un nuevo prospecto. En este caso, también debe especificar si desea crear un nuevo prospecto para llamadas entrantes, salientes o todas las llamadas. Aparte de eso, indique el origen del prospecto nuevo.
El prospecto creado tendrá el nombre *número de teléfono* – Llamada entrante.
No se creará un prospecto si una llamada proviene del número de un usuario de Bitrix24. - Editar excepciones de CRM
Agregue un número de teléfono a la lista de excepciones si no quiere que las llamadas de este número se guarden en CRM.
Para leer más en detalle, consulte el artículo Lista de excepciones en Bitrix24.CRM. - Actualización automática de la persona responsable del prospecto al reenviar manualmente una llamada
Cuando una llamada se desvía a otro usuario, este usuario se asigna automáticamente como el usuario responsable de este prospecto.
