Utiliza la telefonía de Bitrix24 para interactuar con tus clientes potenciales. Para evitar agregar contactos manualmente, configura la integración de telefonía con CRM. Convierte llamadas de números nuevos en elementos de CRM nuevos y almacena llamadas de clientes existentes en sus elementos de CRM correspondientes.
Permisos de acceso en Telefonía de Bitrix24
Puedes configurar la integración con CRM tanto para números alquilados como para SIP BPX. Ve a la sección de CRM > Complementos > Telefonía > Conexión > Configurar los números y elige un número.
Abre la pestaña Integración CRM.
Integración en diferentes modos de CRM
En Bitrix24, hay dos modos de CRM: Clásico (con prospectos) y Simple (sin prospectos).
- En el modo clásico, se crea un nuevo prospecto a partir de una llamada y puedes convertirlo manualmente en un contacto, compañía o negociación.
- En el modo simple, también se crea un prospecto, pero se convierte en un contacto, una compañía y una negociación automáticamente.
Modos de CRM
¿Cómo convertir prospectos?
Integración de telefonía con CRM en el modo clásico
Sigue los pasos a continuación para configurar la integración de telefonía con CRM en el modo clásico.
Paso 1. Selecciona un escenario de creación de prospectos
En el campo Si el número no está registrado en CRM, especifica cómo se crearán prospectos: automáticamente o manualmente en la ventana de la llamada.
- Crear automáticamente un nuevo prospecto. Un prospecto nuevo se creará durante una llamada.
- Ofrecer la creación de un nuevo registro en la ventana de la llamada. Deberás crear un prospecto o un contacto nuevo en la ventana de la llamada.
Además, existe la opción de enviar una llamada entrante a una persona responsable definida en el CRM si un contacto se identifica como conocido. Para hacerlo, habilita la opción apropiada en la pestaña Enrutamiento de llamadas entrantes.
Configurar el enrutamiento de llamadas entrantes
Para evitar que se creen elementos de CRM a partir de ciertos números, haz clic en Editar excepciones de CRMLista de excepciones de CRM incluye una lista de números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Bitrix24 registra nuevos correos electrónicos y llamadas, pero no se guardan en CRM. y especifica los números de teléfono. Las llamadas de los números especificados no se guardarán en CRM.
Lista de excepciones en CRM
Paso 2. Decide qué llamadas se convertirán en prospectos
Especifica si se deben crear prospectos nuevos a partir de llamadas entrantes, salientes o cualesquiera llamadas.
Paso 3. Especifica el origen de prospectos nuevos
Elige el origenOrigen es el valor del campo del sistema Origen en prospectos, negociaciones, contactos y compañías. El origen indica dónde el cliente conoció tu empresa. Por ejemplo, si el contacto se crea después de una llamada, el origen será Llamar. de los elementos de CRM creados a partir de las llamadas. Utiliza orígenes estándar o crea los tuyos propios. Si tienes varios números alquilados o SIP PBX conectados, puedes asignar un origen independiente para cada uno.
Configurar el origen de elementos de CRM
Paso 4. Cambia automáticamente la persona responsable del prospecto
Las llamadas de nuevos clientes se guardan en CRM si la creación automática de prospectos está habilitada. Cuando el sistema crea un prospecto, el primer empleado de la cola se convierte en persona responsable de él de forma predeterminada. Para configurar una cola de usuarios que recibirán llamadas entrantes, ve a la sección Configurar la telefonía > Grupos en cola.
Configurar grupos de colas en Telefonía
A veces es necesario dirigir una llamada a un colega que la procesará más a fondo. Para asignar el prospecto vinculado a este usuario automáticamente, habilita la opción Actualización automática de la persona responsable del prospecto al reenviar manualmente una llamada.
Integración de telefonía con CRM en el modo simple
En el modo simple, las llamadas de clientes nuevos crean negociaciones. Las negociaciones se crean en el pipeline general de forma predeterminada, pero puedes seleccionar otro en la configuración del modo de CRM. Para distribuir negociaciones entre diferentes pipelines, configura la automatización de CRM.
Creación automática de negociaciones a partir de llamadas entrantes
Decide si quieres crear un contacto o una compañía junto con una negociación. Selecciona las opciones deseadas en la sección Modo de creación de negociaciones.
Resumen
- Puedes configurar la integración con CRM tanto para números alquilados como para SIP BPX.
- Selecciona un escenario de creación de prospectos: automáticamente o manualmente en la ventana de la llamada. Especifica si se deben crear elementos de CRM nuevos a partir de llamadas entrantes, salientes o cualesquiera llamadas.
- Si recibes una llamada de un cliente existente, puedes enviarla automáticamente a la persona responsable especificada en CRM.
- Para evitar que se creen elementos de CRM a partir de ciertos números, agrégalos a la lista de excepciones.
- En el modo clásico, se crea automáticamente un nuevo prospecto a partir de una llamada. Puedes configurar el origen de los prospectos recién creados.
- En el modo simple, las llamadas de los clientes crean negociaciones. Configura los ajustes del modo de creación de negociaciones para crear un contacto y/o una compañía junto con una negociación nueva.
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