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Soporte Bitrix24

Microsoft Power BI: transferir las entidades de CRM

Con el editor avanzado, puede transferir entidades de CRM de Bitrix24 a Microsoft Power BI y usar los datos recibidos para crear un informe.


¿Cómo funciona?

En la aplicación de escritorio de Microsoft Power BI, abra la pestaña Transformar datos.

Haga clic derecho en las entidades y elija la opción Duplicar.

Cambie el nombre de la entidad nueva y abra Editor avanzado.

En el editor, ingrese el parámetro necesario y haga clic en Listo.

  • crm_deal – negociaciones
  • crm_lead – prospectos
  • crm_deal_uf – campos personalizados de negociaciones
  • crm_lead_uf – campos personalizados de prospectos
  • crm_deal_stage_history – historial de negociaciones
  • crm_lead_status_history – historial de prospectos
  • telephony_call – llamadas
  • crm_company – compañías
  • crm_contact – contactos
  • socialnetwork_group – proyecto
  • crm_activity – actividad
Para leer más en detalle sobre los campos que contienen diferentes entidades, consulte el artículo BI Analytics: descripción de los campos de entidades .

Ejemplo: ¿cómo transferir los campos personalizados de negociaciones?

Para transferir campos personalizados, puede utilizar el siguiente código:

let
    raw_t = bx24_load_entity("crm_deal_uf"),

//["DEAL_ID","DATE_CREATE","UF_CRM_5B8D5D8583F53"]

    fixed_t = Table.TransformColumnTypes(raw_t,
        {
            {"DEAL_ID", Int64.Type},//Clave única
            {"DATE_CREATE", type datetime}//Modificado el
            //{"UF_CRM_5B8D5D8583F53", type text},//Creado el
    }),

    renamed_t = Table.RenameColumns(
        fixed_t,
        {
            {"DEAL_ID", "ID de la negociación"}
        }
    )


in
    renamed_t

Duplique la entidad y agregue el código a la ventana del Editor avanzado.

Después de eso, podrá utilizar los datos obtenidos para generar informes.

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