Un conjunto de datos incluye información sobre negociaciones, prospectos, llamadas y otros elementos de Bitrix24. Puedes crear informes utilizando datos de Bitrix24, importándolos desde archivos CSV o conectando fuentes publicitarias. Estos conjuntos te permiten elaborar gráficos y analizar indicadores de negocio, como el número de negociaciones cerradas en un mes y los gerentes con mejores resultados.

Conjuntos de datos de Bitrix24

Tareas y proyectos. Hay siete conjuntos de datos para trabajar con tareas y proyectos:

• tareas (task),
• campos personalizados (task_uf),
• duración de la tarea hasta que se completa (task_elapsed_time),
• etapas de tareas (task_stages),
• eficiencia de tareas (task_efficiency),
• flujos de tareas (flow),
• proyectos (socialnetwork_group).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre tareas, proyectos y sus indicadores. Facilitan el seguimiento del estado de los proyectos y el análisis de la ejecución de tareas. Por ejemplo, permiten conocer cuántas tareas se completaron en un mes y en qué proyectos participaron los gerentes.
Conjuntos de datos de BI Builder: tareas y proyectos

Prospectos. Hay cuatro conjuntos de datos para trabajar con prospectos:

• prospectos (crm_lead),
• campos personalizados (crm_lead_uf),
• historial de estados (crm_lead_status_history),
• productos en prospectos (crm_lead_product_row).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre prospectos y sus elementos vinculados. Facilitan el análisis del recorrido de un prospecto desde su inicio hasta la etapa final. Por ejemplo, permiten ver cuántos prospectos se cerraron en un mes y qué productos estaban asociados a ellos.
Conjuntos de datos de BI Builder: prospectos

Negociaciones. Hay cuatro conjuntos de datos para trabajar con negociaciones:

• negociaciones (crm_deal),
• campos personalizados (crm_deal_uf),
• historial de estados (crm_deal_stage_history),
• productos en negociaciones (crm_deal_product_row).

Estos conjuntos de datos incluyen informacón sobre negociaciones y sus elementos vinculados. Facilitan el análisis del procesamiento de una negociación desde su inicio hasta su cierre y permiten seguir la dinámica del trabajo de los empleados. Por ejemplo, puedes ver cuántas negociaciones se cerraron con éxito en un mes y qué productos estaban asociados a ellas.
Conjuntos de datos de BI Builder: negociaciones

Productos del catálogo. Hay tres conjuntos de datos para trabajar con productos:

• productos (crm_product),
• propiedades de productos (crm_product_property),
• valores de propiedades de productos (crm_product_property_value).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre productos del catálogo y sus características. Permiten analizar el surtido y seguir los cambios de precios. Por ejemplo, puedes ver qué productos están disponibles en el catálogo y cuáles son sus propiedades.

Conjuntos de datos de BI Builder: productos del catálogo

Procesos inteligentes. Hay cuatro conjuntos de datos para trabajar con procesos inteligentes:

• procesos inteligentes (crm_dynamic_items_"identificador de tipo"),
• productos en procesos inteligentes (crm_dynamic_items_prod_"identificador de tipo"),
• procesos inteligentes en solucionaes automatizadas (crm_automated_solution_"identificador del entorno digital"),
• lista de procesos inteligentes (crm_smart_proc).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre procesos inteligentes, sus elementos, productos y soluciones automatizadas. Permiten conocer cuántos elementos se crearon en un mes, qué empleados participaron y qué productos están involucrados.

Cada proceso inteligente es un conjunto de datos único con sus propios campos y columnas. Para usarlo en un informe, es necesario conocer su identificador de tipo. Por ejemplo, si tienes un proceso inteligente llamado "Pedidos" con el identificador 105, los datos estarán en el conjunto crm_dynamic_items_105 y los productos en crm_dynamic_items_prod_105.
Conjuntos de datos de BI Builder: procesos inteligentes
Cómo obtener el ID del proceso inteligente

Flujos de trabajo. Hay dos conjuntos de datos para trabajar con flujos de trabajo:

• asignaciones de flujos de trabajo (bizproc_task),
• flujos de trabajo iniciados (bizproc_workflow_state).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre flujos de trabajo activos y sus asignaciones. Facilitan el seguimiento del progreso, el análisis de los tiempos de ejecución y el control de los estados. Por ejemplo, puedes ver cuántas asignaciones se completaron en un mes y cuántos flujos de trabajo están en curso.
Conjuntos de datos de BI Builder: flujos de trabajo

Compañías y contactos. Hay cuatro conjuntos de datos para trabajar con compañías y contactos:

• compañías (crm_company),
• campos personalizados de compañías (crm_company_uf),
• contactos (crm_contact),
• campos personalizados de contactos (crm_contact_uf).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre compañías, contactos y sus parámetros. Permiten analizar la base de clientes y considerar parámetros adicionales, como el estado del cliente o la fecha de la última llamada.
Conjuntos de datos de BI Builder: compañías y contactos

Firma electrónica y Firma electrónica para RR. HH.. Hay dos conjuntos de datos para trabajar con documentos electrónicos:

• Firma electrónica (crm_dynamic_items_36),
• Firma electrónica para RR. HH. (crm_dynamic_items_39).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre documentos de recursos humanos y documentos para firmar con clientes. Facilitan el seguimiento de los estados de firma, el control de plazos y el análisis del flujo de documentos en sus distintas etapas. Por ejemplo, puedes ver qué documentos están en proceso y cuáles ya se han firmado.
Conjuntos de datos de BI Builder: Firma electrónica y Firma electrónica para RR. HH.

Actividades, etapas y dependencias en CRM. Hay tres conjuntos de datos para trabajar con elementos de CRM:

• actividades en elementos de CRM (crm_activity),
• etapas de elementos de CRM (crm_stages),
• dependencias de elementos de CRM (crm_entity_relation).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre actividades, etapas y dependencias de elementos CRM. Permiten identificar qué actividades están vinculadas a negociaciones, contactos y compañías, así como analizar el progreso de las negociaciones a través de sus etapas.
Conjuntos de datos de BI Builder: actividades, etapas y dependencias en CRM

Facturas y cotizaciones. Hay tres conjuntos de datos para trabajar con facturas y cotizaciones:

• facturas (crm_dynamic_items_31),
• cotizaciones (crm_quote),
• productos en cotizaciones (crm_quote_product_row).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre facturas, cotizaciones y productos vinculados. Permiten seguir los estados de las facturas y cotizaciones, así como controlar los cambios en precios y cantidades de productos.
Conjuntos de datos de BI Builder: facturas y cotizaciones

Usuarios, estructura de la compañía y llamadas. Hay tres conjuntos de datos para trabajar con empleados, departamentos y llamadas:

• usuarios (user),
• estructura de la compañía (org_structure),
• llamadas (telephony_call).

Estos conjuntos de datos incluyen información sobre empleados, departamentos y llamadas. Facilitan el análisis del número de personal, el seguimiento de cambios en la estructura y la revisión del historial de llamadas.
Conjuntos de datos de BI Builder: usuarios, estructura de la compañía y llamadas

Conjuntos de datos de fuentes externas

En BI Builder, puedes importar datos desde archivos CSV y conectar cuentas publicitarias. Con esta información, puedes crear conjuntos de datos y visualizar la información en gráficos e informes.

Importar datos desde archivos CSV. Si los datos están en archivos CSV, puedes cargarlos en BI Builder. Por ejemplo, puedes importar un archivo con las ventas anuales para analizar las variaciones mensuales, identificar los productos más populares y evaluar la dinámica de los ingresos.
Crear un conjunto de datos a partir de un archivo CSV
Configurar formatos y tipos de datos para la importación de archivos CSV

Conectar fuentes publicitarias. La información de las cuentas publicitarias se recopilará automáticamente en conjuntos de datos, como fuentes de publicidad y gastos. Esto te permitirá visualizar los datos y evaluar la efectividad de las campañas publicitarias.
Cómo usar datos de cuentas publicitarias