Si está buscando un CRM con configuraciones preestablecidas que sea ideal para su tipo de negocio, el socio de Bitrix24 puede enviarle un enlace de registro de la cuenta con la configuración preestablecida de CRM. Solo le quedará importarla.

¿Cómo importar preset de soluciones?

Vaya a la sección de Bitrix24.Market.

Elija la categoría Soluciones verticales y elija el preset de ajustes deseado.

Instale la aplicación seleccionada.

Luego haga clic en Continuar.

Confirme que está de acuerdo que se eliminarán algunos datos y configuraciones existentes. Si acaba de crear una cuenta y aún no tiene ningunos datos, no tiene nada de qué preocuparse.

¡Listo! Las configuraciones han sido importadas exitosamente. Ahora puede empezar a trabajar con Bitrix24 CRM configurado.

¿Qué ha cambiado?

Vamos a revisar qué ha cambiado en la sección de CRM después de importar el preset de soluciones. Por ejemplo, aparecieron nuevas etapas de negociaciones y nuevo embudo de ventas.

Además, el formulario de creación de una negociación nueva ha sido modificado y ahora contiene nuevos campos.